반도체 · 산업 분석
주간 해외 기업 실적 리뷰: AI의 편에 서야 ..
리포트 핵심 요약
AI 요약유진투자증권은 주간 해외 반도체 기업 실적에서 AI 수요의 비중 확대가 하반기 실적의 관건이 될 것으로 보며, 주요 기업들의 실적은 대체로 양호하나 가이던스의 차이에 따라 주가가 엇갈릴 가능성이 있다고 판단한다. TI는 2Q25 매출과 이익이 컨센서스를 상회했으나 3Q25 가이던스는 보수적으로 제시되어 주가에 영향을 주었다. STMicroelectronics는 2Q25에 적자를 기록했지만 3Q25 가이던스는 컨센서스를 상회했고 비용절감으로 이익 개선이 기대된다. BE Semiconductor와 ASMPT는 AI 관련 어플리케이션 수요로 하반기 실적 개선 여력이 있으나 외환 및 미중 리스크는 여전히 불확실성으로 남아 있다. 국내 종목으로는 DB하이텍, 한미반도체, 한화비전이 주목되며, 이들 역시 AI 및 글로벌 공급망 재편의 수혜 가능성이 제시된다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - AI 매출 비중 확대가 하반기 실적의 주요 변수로 작용한다
- - TI는 2Q25 양호한 성과에도 3Q25 가이던스 보수적 제시로 주가에 영향
- - STMicroelectronics는 2Q25 적자였으나 비용절감으로 3Q25 가이던스는 상회, 차량용 수요 회복에 대한 기대
- - BE Semiconductor와 ASMPT의 하이브리드 본딩 및 AI 데이터센터 수요로 하반기 개선 여력, 다만 외환 및 미중 리스크는 여전히 남아 있다
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가미제시
2Q25 매출과 이익이 컨센서스를 상회했으나 3Q25 가이던스는 보수적으로 제시되었다.
발행 당시 목표가미제시
2Q25에 10년 만에 첫 분기 적자를 기록했으며 3Q25 가이던스는 컨센서스를 상회하고 비용절감으로 이익이 개선될 전망이다.
발행 당시 목표가미제시
2Q25 매출 1.5억 유로, 3Q25 가이던스 125.9–140.7억 유로로 하반기 개선 여력이 있고 AI용 하이브리드 본딩/2.5D 패키징에 수요 증가가 기대된다.
발행 당시 목표가미제시
2Q25 매출 4.4억 달러, GPM 39.7%, 3Q25 가이던스 소폭 상회하며 AI 데이터센터 모멘텀에 따른 수익성 개선 기대.
발행 당시 목표가미제시
미·중 관세 이슈에 상대적으로 덜 노출된 편이며 중국 팹리스 고객 다변화로 방어적 이익 흐름이 예상된다.
발행 당시 목표가미제시
AI 매출 비중 확대 및 하이브리드 본딩 등 첨단 장비 수요에서 하반기 모멘텀 기대.
발행 당시 목표가미제시
메모리용 하이브리드 본딩 및 시스템단위 장비 수요에서의 수혜 가능성 주목.
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