반도체 · 산업 분석
SK하이닉스 및 글로벌 업체들 실적 발표 점검
리포트 핵심 요약
AI 요약하나증권의 2025-07-21 반도체 리포트는 TSMC의 양호한 실적과 AI 기반 연간 가이던스 상향, ASML의 보수적 가이던스에 따른 주가 반응을 핵심으로 제시한다. 업황은 AI 수요의 견조함에도 업체별 수혜 차이가 나타나고, DRAM/NAND ASP 및 메모리 수출 흐름의 강세가 업황의 건전한 성장 모멘텀을 시사한다. 글로벌 OSAT/팹리스 및 서버/데이터센터 관련 기업군이 높은 밸류에이션과 ROE를 바탕으로 투자 포인트를 형성하며 국내 소재/부품 업체의 흐름도 주목된다. 중견기업인 Alchip의 급등과 Broadcom/Nvidia 등 대형 수요 주체의 움직임이 AI/ASIC 수요 확대로 공급망에 영향을 주는 흐름이 강조된다.
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AI 추출- - TSMC의 우수한 실적과 AI 기반 연간 가이던스 상향으로 주가를 지지하되 환율 영향으로 수익성 가이던스는 다소 제한적일 수 있다.
- - Nvidia와 Broadcom 등 서버/데이터센터 수요의 강세와 ASIC/암호화 채굴 수요 기대가 공급망에 긍정적 여건을 형성한다.
- - 메모리 반도체의 수출 증가와 DRAM/NAND ASP의 상승 추세가 삼성전자·SK하이닉스의 실적 흐름에 중요한 역할을 한다.
- - Alchip 등 중견 기업의 상승과 국내 소부장 업체들의 밸류에이션 차이가 중장기 투자 포인트로 부각된다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
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삼성전자는 7.2% 상승으로 코스피를 상회했고 DRAM/NAND ASP 흐름 및 메모리 수출 흐름의 핵심 주체로 언급된다.
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SK하이닉스의 주가가 8.7% 하락했고 DRAM/NAND ASP 추이와 메모리 수출 흐름의 전망에 민감한 업황의 핵심 주체로 제시된다.
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브이엠의 주가가 지수를 상회했고 AI/ASIC 수요 기대가 업황에 긍정적 요인으로 작용한다.
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Nvidia는 H2 수출 승인 소식에 4.5% 상승하며 신고가를 경신했다.
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ASML ADR의 주가가 8.4% 하락했고 보수적 가이던스로 단기 불확실성이 반영됐다.
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TSMC ADR의 주가가 4.3% 상승했다.
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Alchip은 14.6% 상승했고 ASIC/ADAS 및 가상화폐 채굴 수요 기대가 복합적으로 작용했다.
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Broadcom의 ASIC 기대감으로 주가에 영향이 나타났으며 AI 및 암호화 채굴 수요 기대가 수요를 확장시켰다.
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Applied Materials는 1주일 -3.8%, 1개월 +10.2%, YTD +17.1%로 단기 부진에도 중장기 성장세가 양호하다.
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Lam Research는 1주일 -1.1%, 1개월 +9.1%, YTD +39.4%로 양호한 흐름이다.
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KLA는 1주일 +0.7%, 1개월 +6.9%, YTD +47.8%로 견조하다.
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Tokyo Electron은 1주일 +3.2%, 1개월 +12.6%, YTD +15.2%로 양호한 흐름이다.
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Canon은 1주일 -1.2%, 1개월 +15.8%, YTD +21.6%로 개선 흐름이 나타났다.
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Advantest는 1주일 -0.6%, 1개월 -6.7%, YTD -22.5%로 부진하다.
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리노공업은 국내 반도체 소재/부품 업계에서 큰 시가총액을 보이며 1W/1M 수익률 흐름에 차이가 있다.
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한솔케미칼은 시가총액 상위권이나 수익률 흐름은 기업별로 차이가 있다.
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솔브레인은 시가총액이 크고 국내에서 성장성과 수익성에 대한 기대가 높다.
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코미코는 시가총액이 크고 수익률 흐름이 양호하다고 평가된다.
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이엔에프테크놀로지는 시가총액이 비교적 작고 성장성에 주목된다.
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후성은 최근 흐름은 부정적이었으나 변동성은 존재한다.
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원익머트리얼즈는 1W/1M에서 성장 가능성 제시.
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와이씨켐은 흑전 여부와 함께 변동성이 존재한다.
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지오엘리먼트은 시가총액이 비교적 작고 최근 흐름은 다소 불안정하다.
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AMD는 데이터센터 및 PC 시장의 수요 반등으로 성장 모멘텀과 수익성 개선이 기대된다.
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Apple은 모바일 및 PC 부문 선두주자로 다각화된 포트폴리오와 브랜드 파워가 투자 포인트다.
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Xiaomi는 글로벌 모바일 부문 성장 모멘텀의 지속이 관측된다.
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Qualcomm은 모바일 AP 및 연결 솔루션에서 안정적 수익 흐름이 기대된다.
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Mediatek는 모바일 칩 경쟁력 강화로 수익성 확장 여지가 있다.
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Skyworks는 모바일 RF 솔루션 포트폴리오 다각화가 진행 중이다.
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Qorvo는 RF 솔루션 분야에서 모바일 수요에 따른 매출 트렌드가 지속될 전망이다.
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