반도체 · 산업 분석
[Jun. 25] 대만 Tech 업종 동향
리포트 핵심 요약
AI 요약리포트는 대만 반도체/Tech 업종의 6월 매출 동향과 2Q25 CY 가이던스 부합 여부를 점검하고, 서버/PC ODM 및 부품 공급망의 다층 구조 속에서 업황의 변동성 및 일부 회복 신호를 다룬다. 메모리 부문은 6월 매출이 증가했지만 DDR4 가격 급등과의 비교에서 다소 아쉬움이 나타났고, TSMC의 매출은 계절성의 영향을 받으며 2Q25 가이던스에 부합했다. 파운드리 중심의 투자지표(2025E/2026E)가 제시되며, 메모리 및 PC 부품 공급사들의 전망이 업황에 큰 영향을 미칠 가능성이 강조된다. 패키징 및 백엔드 서비스에 대한 집중이 강화되며, Acer와 Asustek 등 PC OEM/ODM의 MoM/YoY 흐름이 가격과 수익성에 영향을 준다. 종합적으로 대체로 MoM 및 YoY 증가를 보이는 다수 종목과 함께 7월까지 주가 조정 신호가 존재한다는 판단이 제시된다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 6月 대만 메모리 업종 매출은 +5%MoM, +4%YoY로 증가하였으나 DDR4 현물 가격 급등에 따른 실적은 다소 아쉽다.
- - TSMC의 6월 매출은 NT$264B로 MoM -18%, YoY +27%이며 2Q25 CY 가이던스 범위 NT$923~949B에 부합한다.
- - 서버/PC ODM 및 부품 공급망이 다층 구조로 재편되며 2025E/2026E 투자지표가 제시되어 파운드리 중심의 가치 평가 흐름이 주목된다.
- - 패키징 및 백엔드 서비스의 집중이 강화되며 Acer, Asustek, Quanta 등 대형 OEM/ ODM의 MoM/YoY 흐름이 가격과 수익성에 큰 영향을 준다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
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6월 매출 NT$264B, MoM -18%, YoY +27%; 2Q25 CY 가이던스 부합.
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표에 월별 매출 및 YoY 변화 제시되었으나 본문 코멘트 부재.
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유통 MoM 및 YoY 수치가 표에 제시되어 유통 흐름의 변동이 반영.
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서버 솔루션 공급사로 표에 포함.
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서버 ODM 업체로 표에 포함.
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NT$28.7B +50%MoM +2%YoY 매출.
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NT$68.6B +8%MoM +17%YoY 매출.
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NT$18.8B -3%MoM +7%YoY 매출.
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NT$49.5B +1%MoM +6%YoY 매출.
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NT$4.5B +26%MoM +9%YoY 매출.
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NT$6.3B +3%MoM -4%YoY 매출.
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NT$4.7B +13%MoM +59%YoY 매출.
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NT$540.2B -12%MoM +10%YoY 매출.
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NT$78.8B -8%MoM +11%YoY 매출.
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NT$0.78B +3%MoM +55%YoY 매출.
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NT$85.8B +21%MoM +179%YoY 매출.
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NT$8.7B -5%MoM +96%YoY 매출.
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NT$2.5B -43%MoM +46%YoY 매출.
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NT$10.9B +3%MoM +23%YoY 매출.
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NT$3.1B -4%MoM +14%YoY 매출.
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NT$3.2B +1%MoM +33%YoY 매출.
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NT$11.1B +8%MoM +11%YoY 매출.
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MLCC, PTCR, 칩 저항기 등 세라믹 전자 부품 매출.
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NT$17.2B +1%MoM +23%YoY 매출.
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Display 55%, Mobility 25%, Vertical 14%, Others 4% 포트폴리오 비중.
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TFT-LCD 100% 패널 매출.
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TFT-LCD Panels & LCM 99%, Other 1% 매출.
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리포트에서 반도체 공급망 주요 종목으로 언급되나 매출 수치 제시 없음.
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