음식료 · 산업 분석
무더위를 맞이한 빙과 업데이트
리포트 핵심 요약
AI 요약하나증권은 더위로 빙과류의 3분기 실적 개선 기대를 제시한다. 다만 2분기 실적은 비우호적 날씨와 내수 부진으로 시장 기대를 하회할 가능성이 있다. 롯데웰푸드와 빙그레를 주요 종목으로 제시하며, 12개월 선행 PER은 각각 약 10배와 9배로 밸류에이션 부담이 제한적이다. 조정 시 저가 매수 전략이 유효하다고 제시된다.
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AI 추출- - 역대급 폭염으로 3분기 실적 개선 기대감이 커졌다.
- - 단기적으로 2분기 실적은 비우호적 기상 영향과 내수 부진으로 시장 기대를 하회할 가능성이 있다.
- - 주요 종목의 밸류에이션은 12개월 선행 PER 약 롯데웰푸드 10배, 빙그레 9배로 비교적 낮다.
- - 일회성 비용 반영 등 단기 리스크에도 불구하고 3분기 개선 기대와 저가 매수 기회가 제시된다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
롯데웰푸드 280360
일반 언급발행 당시 목표가200,000원
2Q25는 일회성 비용 반영으로 시장 기대 하회 가능하나 3Q에 계절적 호조로 개선 기대, 밸류에이션은 12개월 Forward PER 약 10배로 제한적
빙그레 005180
일반 언급발행 당시 목표가미제시
2Q25 실적은 시장 기대 하회 전망이나 해외 매출 비중은 견조하고 북미향 수출이 호조를 보이고 있다
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