기타 · 산업 분석
광고 업황은 하반기로 갈수록 정상화 될 것
리포트 핵심 요약
AI 요약하나증권이 발행한 미디어 업종 리포트는 2분기 회복이 시장 기대에 미치지 못했으나 2H에는 CJ ENM과 SBS의 실적 반등이 가능하다고 제시한다. CJ ENM은 웨이브-티빙의 조건부 합병과 더블 요금제 출시로 가입자 확대와 하반기 실적 개선이 기대되며, 2Q 매출 1.2조원, 영업이익 195억원으로 컨센서스를 하회했다. SBS는 하반기에 넷플릭스 글로벌 판매 시작으로 드라마 편성 확대와 광고 회복의 촉매가 될 전망이며, 2Q 매출 2,323억원, 영업이익 16억원으로 컨센서스를 밑돌았다. 하나증권은 미디어 섹터에서 Overweight를 유지하며 CJ ENM은 95,000원, SBS는 34,000원을 목표가로 제시했다.
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AI 추출- - 2Q 회복이 기대보다 더딜 수 있으나 3Q~4Q에 걸쳐 회복 가속이 가능하다는 점이 주요 포인트다.
- - CJ ENM은 웨이브-티빙 합병과 더블 요금제 등으로 가입자 확대와 하반기 실적 개선이 예상된다(2Q 매출 1.2조원, 영업이익 195억원, 컨센서스 하회).
- - SBS는 하반기에 넷플릭스 글로벌 판매 시작으로 드라마 편성 확대와 광고 회복의 촉매가 될 전망이며 2Q 실적은 컨센서스 하회.
- - 석정적인 밸류에이션 및 포트폴리오 확장을 위한 도표 기반 분석과 Overweight 의견이 유지되며, CJ ENM과 SBS의 목표가가 제시되었다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
CJ ENM 035760
일반 언급발행 당시 목표가95,000원
웨이브-티빙 합병 및 더블 요금제 추진으로 가입자 확대와 하반기 실적 개선이 기대된다.
SBS 034120
일반 언급발행 당시 목표가34,000원
넷플릭스 글로벌 판매 시작으로 드라마 편성 확대와 광고 회복 기대가 크다.
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