반도체 소부장 Weekly - 관세 가고 OBBBA 온..

유진투자증권의 반도체 소부장 Weekly는 국내 소부장 기업의 주가가 부품·소재 부문에서 상승세를 보이고, 삼성전자와 SK하이닉스의 하반기 증설 소식이 상반기에 부재했던 전공정 부품사들의 주가 상승을 이끌었다고 요약합니다. 또한 유리 기판 관련주는 인텔의 사업 철수 검토 소식으로 대체로 하락했습니다. 미국의 OBBBA(One Big Beautiful Bill Act) 통과에 따른 투자 부담 완화가 반도체 설비와 R&D 투자에 훈풍이 될 것으로 예상되나, 미국으로의 공급망 재편 수혜는 선별적으로 나타날 전망입니다. 8일 삼성전자 잠정실적, 9일 FOMC 의사록, 10일 Nanya Technology 실적 발표, 11일 Largan Precision 실적 발표 등 일정이 투자 판단의 중요한 변수로 거론됩니다. 도표 4~18의 다양한 주가·가격지표 및 밸류에이션 흐름은 공급망 사이클이 포트폴리오 구성의 핵심 변수임을 시사합니다.

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• - 국내 소부장 기업 주가가 부품·소재 부문에서 상승세를 보이고, 하반기 증설 소식이 전공정 부품사들의 주가 상승을 견인했다.
• - 유리 기판 관련주는 인텔의 사업 철수 검토 소식으로 대체로 하락하는 흐름을 보였다.
• - OBBBA 통과로 투자 부담이 완화될 것이며, 이는 반도체 설비 및 R&D 투자에 긍정적 영향을 줄 가능성이 있다.
• - 도표를 통해 공급망 사이클이 투자 판단의 핵심 변수로 작용하며, 글로벌 지수와 PMI의 움직임도 주의가 필요한 포인트로 제시된다.