증권 · 산업 분석
2Q25 Pre: 컨센 상회. 합당한 멀티플 리레이..
리포트 핵심 요약
AI 요약리포트는 2Q25가 컨센서스를 상회했고 거래대금 증가로 브로커리지 수익이 실적의 핵심 견인력으로 작용할 것으로 전망한다. 커버리지 4사에 대한 2022~2025F 배당성향·배당수익률·주주환원수익률의 연도별 차이가 주주환원 정책의 차별화 포인트로 주목된다. 미래에셋증권은 업종 최선호주로 유지되며 신사업 투자와 주주환원 정책 강화로 상승 여력이 존재한다. 삼성증권과 NH투자증권의 Buy 유지와 함께 2025F 배당성향 및 수익 다변화가 주가를 지지할 요인으로 제시된다. 가상자산 진출 및 overseas 법인 육성 등 신규사업 다각화에 따른 성장 프리미엄도 언급된다.
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AI 추출- - 2Q25 실적은 컨센서스 상회와 거래대금 증가로 브로커리지 수익이 실적의 핵심 견인력으로 작용할 것으로 보인다.
- - 커버리지 4사(미래에셋증권, 한국금융지주, NH투자증권, 삼성증권)의 배당성향·배당수익률·주주환원수익률의 연도별 차이가 주주환원 정책의 차별화 포인트로 주목된다.
- - 미래에셋증권은 업종 최선호주로 유지되며 신사업 투자와 주주환원 정책 강화로 상승 여력이 존재한다.
- - NH투자증권과 삼성증권은 2025F 배당성향이 높아 주주환원 수익률이 개선될 가능성이 있고, Buy를 유지한다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가28,000원
2Q25 실적이 컨센서스 상회하며 거래대금 증가로 브로커리지 수익이 실적의 핵심 동력으로 작용한다.
발행 당시 목표가원문 확인 필요
2Q25 지배주주순이익 증가와 배당정책의 안정화로 주주환원 정책이 강화될 것으로 예측된다. 2025F 배당성향 상승이 주주환원 수익률을 개선할 것으로 기대된다.
발행 당시 목표가25,000원
2Q25 지배주주순이익 증가 및 IB 실적 견조로 Buy를 유지한다.
발행 당시 목표가95,000원
2Q25 지배주주순이익은 감소했으나 브로커리지 성장과 Buy 유지로 주가 지지 요인으로 제시된다.
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