반도체 · 산업 분석
Micron이 언급할 연간 수요 전망
리포트 핵심 요약
AI 요약본 리포트는 6월 초~중 메모리 수출의 영업일평균액이 3.5억 달러로 24년 6월 대비 6% 하회했다고 요약한다. DRAM은 영업일평균 수출액이 1.2억 달러로 24년 대비 15% 증가했으나 NAND는 2200만 달러로 40% 감소해 메모리 수출 부진의 주요 요인으로 지목된다. 미국 반도체 업체 중 AMD와 Marvell의 주가가 AI 기대감으로 양호했고 대만 DDR4 가격 상승으로 Nanya의 주가도 힘을 얻었다. Micron의 연간 수요 상향 여부와 GPM 가이던스 방향이 향후 실적 흐름의 핵심 변수로 주목된다. 또한 도표와 표를 통해 글로벌 장비·소재사들의 ROE 차이가 투자 포인트를 형성하고, Nanya와 Acer 등 DDR4 가격 변화 및 배당 이슈가 관련 종목의 주가 흐름에 영향을 줄 수 있음을 시사한다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - NAND의 역성장이 메모리 수출 부진의 주된 원인으로 지목된다.
- - DRAM 수출은 증가했으나 NAND와 메모리 수출의 구성 변화가 관건이다.
- - Nanya는 DDR4 가격 상승과 대다수 DDR4 CAPA 보유로 기대감이 커졌다.
- - Micron의 실적 발표에서 연간 수요 상향 여부 및 GPM 가이던스 방향이 주목된다.
- - 글로벌 장비·소재사의 ROE 차이가 투자 포인트를 형성하고, 국내 OSAT/팹리스 및 소재 업체도 주목된다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가미제시
AI GPU에 대한 기대감으로 주가 흐름이 양호했다.
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AI향 ASIC 시장 및 자사 점유율 상향 조정으로 주가 흐름이 양호했다.
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DDR4 가격 상승으로 주가 상승폭이 커졌고 DDR4 CAPA가 많아 기대감이 커졌다.
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소부장 관련 주요 관심 종목으로 언급되었다.
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주가 흐름이 양호했다.
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주가 밴드를 5~6만원으로 제시했다.
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주가가 지수를 상회했다.
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실적 발표에서 연간 수요 상향 여부가 주목된다.
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배당락일로 13.2% 하락했고 차주 반등이 예상된다.
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글로벌 반도체 장비 대형 업체로 ROE 차이가 투자 포인트를 형성한다.
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대형 장비사로 ROE 차이가 투자 포인트다.
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높은 ROE로 주목받는 글로벌 장비사 중 하나다.
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25F/26F ROE가 가장 높아 매력 포인트가 된다.
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대형 장비사로 25F/26F ROE 제시.
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서버/데이터센터 관련 주요 업체로 목록에 포함.
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서버/데이터센터 관련 주요 업체로 목록에 포함.
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서버/데이터센터 관련 주요 업체로 목록에 포함.
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서버/데이터센터 관련 주요 업체로 목록에 포함.
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서버/데이터센터 관련 주요 업체로 목록에 포함.
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서버/데이터센터 관련 주요 업체로 목록에 포함.
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모바일 관련 주요 업체로 포함.
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모바일 관련 주요 업체로 포함.
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모바일 관련 주요 업체로 포함.
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모바일 관련 주요 업체로 포함.
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26F 표에 Asustek의 수치 제시.
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26F 표에 Lenovo의 수치 제시.
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26F 표에 Gigabyte의 수치 제시.
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26F 표에 Compal의 수치 제시.
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표 8 국내 OSAT/팹리스에 수치 제시.
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표 8 국내 OSAT/팹리스에 수치 제시.
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표 8 국내 OSAT/팹리스에 수치 제시.
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표 8 국내 OSAT/팹리스에 수치 제시.
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표 8 국내 OSAT/팹리스에 수치 제시.
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표 8 국내 OSAT/팹리스에 수치 제시.
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표 8 국내 OSAT/팹리스에 수치 제시.
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표 8 국내 OSAT/팹리스에 수치 제시.
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표 8 국내 OSAT/팹리스에 수치 제시.
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표 8 국내 OSAT/팹리스에 수치 제시.
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표 8 국내 OSAT/팹리스에 수치 제시.
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