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리포트 핵심 요약
AI 요약하나증권의 반도체 및 소부장 리포트는 메모리 수출 강세와 가격 상승, AI/데이터센터 수요 확대로 업황 모멘텀이 재확인되었음을 전한다. 메모리 수출은 10월 20일 기준 YoY 69% 증가한 5.2억 달러로 DRAM 104%, NAND 58%의 성장세를 기록했다. TrendForce의 4분기 계약가격 전망 상향과 CSP 주문 증가가 DRAM 가격을 분기 대비 20% 이상 올릴 것으로 예측된다. AI/데이터센터의 수요가 수익 모멘텀을 뒷받침하는 한편, 하나마이크론 등 국내 OSAT/팹리스 주도주를 중심으로 25F/26F 성장 전망에 차이가 있다. 글로벌 장비/소재 업체의 밸류에이션과 중국 의존도 변화가 국내 공급망 흐름과 수출 전략에 시사점을 제공한다.
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AI 추출- - 메모리 수출이 강하게 증가하며 수급 타이트와 가격 상승이 확인됐다. 10월 20일까지의 수출액은 전년동월대비 69% 증가한 5.2억 달러였고 DRAM은 104%, NAND는 58% 증가했다.
- - Trend Force가 25년 4분기 계약 가격 전망치를 재차 상향했으며, DRAM 가격은 CSP 주문 증가로 전분기 대비 20% 이상 상승할 것으로 전망된다.
- - AI 및 데이터센터 수요 확대에 따라 업계 수익 모멘텀이 재확인되었고, 하나마이크론을 비롯해 OSAT 및 팹리스 국내 주요 종목의 25F/26F 성장 전망은 종목별로 차이를 보인다.
- - 글로벌 반도체 장비 및 소재 기업의 밸류에이션과 투자지표가 제시되며, 국내 공급망의 흐름은 리노공업, 한솔케미칼, 코미코 등 주요 종목의 움직임에 영향을 준다.
- - PC OEM 수요 신호와 ASP 프리미엄의 변화가 재편되며 Asustek, Gigabyte, Compal, Acer 등 도표에 반영된 주요 PC OEM의 수출 흐름이 업황의 방향성을 제시한다.
이 리포트에 언급된 종목
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메모리 업황의 수익 민감성으로 주가가 코스피 대비 하회하는 흐름을 보였다.
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메모리 중심 실적으로 주가 흐름이 상대적으로 양호했다.
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커버리지 소부장 중 아웃퍼폼으로 10.1% 상승했다.
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주가가 6.4% 상승하며 반등에 성공했다.
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메모리 업황 개선으로 DDR4 가격 상승 기대가 지속되고 있다.
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NAND 업황 개선으로 수혜가 지속되며 닌텐도가 내년 1분기까지 추가 생산을 요구했다.
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Microsoft의 ASIC 벨류체인 소식으로 ASIC 기대감이 반응했다.
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글로벌 주요 반도체 장비사로 시가총액 및 25F/26F 전망치가 제시된다.
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1W/1M/YTD 수익률 및 25F/26F 전망치를 포함한 투자지표가 제시된다.
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시가총액과 함께 1W/1M/YTD 수익률 및 투자지표가 제공된다.
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25F/26F EPS 성장 전망 등 지표가 제시된다.
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시가총액과 수익률·성장성 지표가 제공된다.
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장비/관련 지표가 제시된다.
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시가총액과 함께 1W/1M 수익률 및 25F/26F 전망치를 제시한다.
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EPS 성장 및 ROE 등 투자지표가 제시된다.
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1W/1M 수익률 및 25F/26F 전망치가 제시된다.
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수익률 및 EPS 성장 전망치가 제시된다.
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1W/1M 수익률과 EPS 성장 전망치가 제시된다.
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25F 39.1%의 EPS 성장 전망치를 제시하고 있다.
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1W/1M 수익률과 EPS 성장 전망치를 제시한다.
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1W/1M 수익률 및 25F/26F 전망치를 제시한다.
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1W/1M 수익률 및 EPS 성장 전망치를 제시한다.
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OSAT 및 팹리스 국내 대표주로 25F/26F 성장 전망이 주목된다.
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매크로 환경 속에서 수익 흐름이 다소 변동적일 수 있다.
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25F/26F에서 견조한 성장 기대가 제시된다.
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25F/26F에서 높은 EPS 성장 기대치이나 변동성도 존재한다.
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25F/26F에서 다년간의 상승 모멘텀을 가진 것으로 제시된다.
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25F/26F에서 높은 성장 기대를 가진 반도체 후보군으로 분류된다.
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주요 PC OEM의 수출액과 국가별 비중이 제시되어 업황 흐름을 보여준다.
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도표 항목에 수출 수치와 비중이 제시된다.
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도표 항목에 수출 수치와 비중이 제시된다.
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도표 항목에 수출 수치와 비중이 제시된다.
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