IT · 산업 분석
대만 5월 IT 매출: AI, IT 세트의 동상이몽
리포트 핵심 요약
AI 요약5월 대만 IT 매출은 2.14조 TWD로 전년비 27%, 전월비 1% 증가했다. AI 수요가 밸류체인 전반의 실적을 견인하고 있으며 서버와 ABF 기판으로의 업스트림 확산이 진행되고 있다. 다만 이러한 긍정 분위기는 AI에 한정된 것이어서 온디바이스 AI의 효과를 기대하는 IT 세트의 수요는 다소 아쉽고, 이구환 신 보조금의 효과는 미미해 하반기 전망을 보수적으로 만드는 요인으로 작용했다. 주요 종목의 5월 실적은 일부 구간에서 견조했고, 메모리와 팹리스 부문의 신호가 엇갈리며 2분기 가이던스에 영향을 줄 가능성이 있다. AI 수요를 중심으로 한 흐름 속에서도 업종별 차별화가 지속되고 있다.
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AI 추출- - AI 수요가 대만 밸류체인 전반의 실적을 견인하고 있으며 서버/ABF 기판으로의 업스트림 확산이 진행되고 있다.
- - 온디바이스 AI 기대 수요는 약화되었고 초기 보조금의 효과도 미미했다.
- - 폭스콘과 TSMC의 5월 매출은 각각 전년비 상승을 기록했고, 2분기 가이던스 달성 여력이 존재한다.
- - Fabless 부문은 매출이 전년비 소폭 증가했으나 전월비는 감소했고, MediaTek의 매출은 연속 감소세를 보이고 있다.
- - ADATA를 포함한 메모리 모듈은 DDR4 종료에 따른 재고 확보로 매출이 급증하는 반면, 일부 공급사들은 여전히 수요 불확실성을 동반하고 있다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가미제시
5월 매출 6,157억 TWD로 전년비 12% 증가했고 MoM은 4% 감소하며 AI 수요가 매출에 기여했다.
발행 당시 목표가미제시
5월 매출 3,205억 TWD로 전년비 40% 증가했고 MoM은 8% 감소; AI 수요 강세와 생산능력 확대로 2분기 가이던스 달성 여력이 있다.
발행 당시 목표가미제시
Fabless 매출 725억 TWD로 YoY +5%, MoM -7%; MediaTek의 매출은 전월 대비 7% 감소하며 2개월 연속 감소세.
발행 당시 목표가미제시
Aspeed 매출이 MoM 8% 증가하며 2024년 12월 이후 월 최고 매출을 경신했다.
발행 당시 목표가미제시
메모리 모듈 매출 급증, DDR4 생산 종료로 재고 확보가 늘어나 DRAM 모듈의 월 매출이 15년 만에 최고치를 기록했다.
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