K-Revolution Expansion

리포트는 AI 시대의 도래가 밸류체인을 재편하고 AGI/ASI 시대에는 피지컬 부가가치를 넘어서는 가치 창출이 가능하다고 본다. 2040년 로봇 토탈 시장은 약 32.9조 달러로 글로벌 GDP의 22.1%를 차지할 것으로 전망되며 2027년부터 침투율과 연간 구독가액이 기계적으로 증가하는 가정을 제시한다. 글로벌 빅테크 간 경쟁이 본격화되며 OpenAI, 구글, 메타, xAI가 주요 경쟁자로 제시된다. 국내 포트폴리오 측면에서 카카오를 최선호주로, 엔씨소프트를 국내 게임 업종 최선호주로 제시하고 팔란티어 테크놀로지를 해외 관심종목으로 반영한다. No-Code AI 플랫폼 시장의 성장과 ASI 백본의 결합 가능성 등 AI 서비스 진화가 투자 포인트로 제시된다.

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• - ASI 도달을 위한 무한 경쟁이 시작되며 기존 LLM 백본 기업뿐 아니라 멀티 LLM 기제를 가진 B2B 에어리어 업체가 경쟁 우위를 확보할 수 있다.
• - 팔란티어 테크놀로지가 ASI 후보군으로 거론되며, B2B AI 소프트웨어 시장에서 고객 문제 해결 기반의 가치 창출이 강점으로 지목된다.
• - 27E~40E 기간의 글로벌 로봇 시장은 로봇 연간 구독가격이 10,000에서 25,604달러로 상승하고 로봇 유닛 수는 증가하며 침투율은 1.0%에서 14.0%로 확대된다.
• - 투자 관점에서 카카오를 국내 최선호주로, 엔씨소프트를 국내 게임 업종 최선호주로 제시하며 팔란티어 테크놀로지는 해외 관심종목으로 반영된다.