제약 · 산업 분석
Kiwoom Healthcare 종합정리 (10/27)
리포트 핵심 요약
AI 요약키움증권이 발행한 제약 산업 리포트는 글로벌 제약 및 의료기기 시장의 대형 딜, 파이프라인 소식, 및 수출 데이터의 다면적 흐름을 종합적으로 정리한다. 빅딜과 파이프라인 업데이트로 Takeda–Innovent의 최대 110억 달러 규모 라이선스 계약과 IBI-363의 2상 진행이 주목되며, Merck의 Padcev+Keytruda 및 Keytruda QLEX 조합의 우선심사 소식도 핵심이다. 또한 HIV 치료제 ALLINI 피르미테그라비르의 중간분석 효능이 확인되었고, 지바스토믹의 위식도암 1상 단독요법은 ORR 18%를 기록했다. 의료기기 및 덴탈 분야의 매출 확장과 지역별 수출 데이터의 증가세도 업황의 방향성을 시사한다. 종합적으로 글로벌 대형 기업의 실적 트렌드와 국내외 시장 변화가 함께 제시된다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 대형 빅딜/라이선스: Takeda와 Innovent Biologics 간 최대 110억 달러 규모의 암 치료제 라이선스 계약 체결, 선지급 12억 달러 및 최대 마일스톤 102억 달러, IBI-363의 2상 및 향후 글로벌 3상 예고.
- - 파이프라인 현황: 보로노이 VRN11의 1a상 고용량에서도 내약성 유지와 EGFR 표적 NSCLC C797S 내성 환자에서 ORR 75%(PR 30% 이상)로 강한 반응 보임; 아이맵·에이비엘바이오의 지바스토믹은 위식도암 1상에서 ORR 18%를 기록.
- - 항바이러스 분야의 진행: 에스티팜의 ALLINI 피르미테그라비르로 HIV-2a 중간분석에서 HIV-1 RNA 감소 등 항바이러스 효능 확인(10/21) 및 IDWeek 2025에서 중간효능 제시.
- - 글로벌 헬스케어 수출 데이터: 2022-2024년 톡신/덴탈/피부미용 부문의 수출이 증가세를 보였고, 미국·일본·중국 등 주요 시장에서 YoY 성장률이 두드러짐. 관세청 HS 코드 3304.99.9000 및 3002.49.1000/3304.99.9000 적용 데이터가 함께 분석.
- - 의료기기 및 덴탈 분야의 실적 흐름: Galderma의 톡신·필러 매출 증가, Intuitive Surgical의 다빈치5 도입 확대, Dentsply Sirona/Envista/Henry Schein/ZimVie 등 덴탈 부문의 매출 흐름과 수익성 지표가 투자 포인트로 제시.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가미제시
VRN11의 1a상에서 고용량까지 증량되고 4명 중 3명이 PR로 ORR 75%를 확인.
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지바스토믹 위식도암 1상 단독요법에서 ORR 18%.
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지바스토믹 위식도암 1상 단독요법에서 ORR 18%.
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Padcev+Keytruda 및 Keytruda QLEX 조합으로 근침윤성 방광암 대상 우선심사 부여.
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Innovent Biologics와 최대 $11B 규모의 암 치료제 라이선스 계약 체결; 선지급 $1.2B 및 마일스톤 최대 $10.2B.
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Takeda와의 라이선스 계약으로 PD-1/IL-2 이중항체 IBI-363 및 ADC IBI-343 도입.
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ALLINI 기전 피르미테그라비르로 HIV 2a 중간분석에서 HIV-1 RNA 15.5~35.7배 감소 등 항바이러스 효능 확인.
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노바티스의 적응증 공개 소식이 언급.
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추정 표기가 함께 제시되며 글로벌 시장에서의 움직임이 주목됨.
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리레이팅 가능성 및 R&D 재정비 흐름 언급.
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JL Health 인수로 지분 77.5% 취득(약 183억원 규모).
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서울시 강남구 수출 데이터에서 YoY 400% 상승.
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경기도 성남시 수출 데이터에서 YoY 250% 상승.
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서울시 성동구 수출 데이터에서 YoY 3400% 상승.
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피부 미용기기 부문 YTD 수익률 -9.2%, 매출 387.7M, PER 9.3.
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피부 미용기기 부문 매출 10,005.7M, YTD -12.4%, PER 1.8.
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톡신·필러 매출 17.2% 증가, 매출 4,999.8M, PER 52.5.
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다빈치 시스템 설치 427대 중 240대가 신형 다빈치5, 매출 9,649.8M, PER 70.0.
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수술 로봇 매출 24,787.6M, 상승 9.8%, PER 29.6.
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CGMS 매출 4,611.7M, 성장 6.6%.
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진단/당뇨 CGMS 매출 44,631.2M, 성장 18.9%, PER 26.1.
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진단/당뇨 CGMS 및 수술 장비 매출 33,495.3M, 성장 10.7%.
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당뇨 인슐린 펌프 매출 2,530.0M, 성장 15.3%, PER 70.2.
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덴탈 임플란트/장비 매출 3,649.1M, YoY -12.2%, PER 8.8.
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덴탈 매출 2,546.7M, PER 20.0, 증가 5.7%.
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덴탈 매출 12,972.1M, 증가 7.9%, PER 15.3.
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덴탈 매출 448.7M, YoY -26.5%.
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국내 관세청 수출 데이터에서 강원도 춘천시 YoY 800% 상승.
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충청북도 청주시 수출 데이터에서 YoY 900% 상승.
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추정치로 YoY 500% 증가.
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추정.
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경기도 성남시 수출 데이터에서 YoY 3900% 상승.
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주) 바이오플러스 추정으로 제시.
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