반도체 · 산업 분석
관세 혼란, 끝나지 않은 이야기
리포트 핵심 요약
AI 요약유진투자증권의 반도체 산업 리포트 '관세 혼란, 끝나지 않은 이야기'는 미-관세 이슈와 금리 변동이 시장에 미친 혼란을 요약하고, 아날로그 디바이스의 견조한 실적에도 자동차 매출의 선제 주문 영향으로 차량용 반도체주의 하방 리스크가 남음을 시사한다. 스노우플레이크는 AI 데이터 수요 증가와 신규 고객 확대를 바탕으로 1분기 매출을 컨센서스를 상회했고 2Q·연간 가이던스도 상향했다. 다만 트럼프의 추가 관세 발언과 미-중 규제 이슈가 여전히 시장에 불확실성을 남기며, 엔비디아의 다음 주 실적 발표를 주시해야 한다는 점이 강조된다. 메모리 현물가의 움직임과 DXI 지수의 주간 상승도 메모리 공급 및 가격 흐름에 관한 관심 포인트로 제시된다.
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AI 추출- - 관세 이슈와 미국 국채 금리 변동으로 시장이 혼란스러웠고, 애플의 주가 하락과 함께 주요 반도체 주들의 흐름이 엇갈렸다.
- - 아날로그 디바이스는 2분기 매출·EPS가 컨센서스를 상회했으나 자동차 매출은 관세 선제 주문 영향으로 3분기 감소가 예상되어 차량용 반도체 주가에 후광이 남았다.
- - 스노우플레이크는 1Q 매출이 컨센서스를 상회하고 신규 고객 증가로 2Q 및 연간 가이던스를 상향하며 AI 데이터 수요의 수혜를 입었다.
- - 메모리 현물가가 상승하는 흐름이 관찰되었고 DXI 지수가 주간 1.9% 상승하는 등 메모리 시장의 가격 동향이 주목받았다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
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2Q 매출과 EPS가 컨센서스를 상회했으나 자동차 매출은 관세 선제 주문 영향으로 3분기 감소 전망.
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차량용 반도체 부문의 선제 주문 영향으로 3분기 매출 감소 전망으로 어닝콜 이후 주가 동반 하락.
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1Q 매출이 컨센서스 상회하고 신규 고객 증가로 2Q 및 연간 가이던스 상향.
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1Q 매출 및 EPS가 컨센서스 상회했고 자율주행 관련 매출과 신규 고객 증가가 언급.
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실적에서 매출이 컨센서스를 상회했고 일부 부문에서 상향된 가이던스가 있었으나 전반적 흐름은 변동성 존재.
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연간 가이던스 상회, Credit Karma와 TurboTax Live 성장으로 매출 및 EPS 상회.
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연간 가이던스 상회, 가이던스에도 거시적 불확실성 반영되었음에도 상향 조정.
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주간 주가가 큰 폭으로 하락했고, 트럼프의 추가 관세 발언 등의 이슈로 불확실성 지속.
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휴메인 계약 발표 및 대형 데이터센터 수요 관련 보도가 이어졌으나 주간 변동은 제한적.
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주간 주가 -4.6% 등 하락 흐름에 포함.
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