분열과 재편이 주는 기회

2H25 전망은 분열과 재편이 기회로 작용하는 흐름이다. 방산은 글로벌 안보 위협으로 인해 수주와 생산 기회가 확대되고 25년에도 성장세가 지속될 전망이다. 전력기기는 글로벌 인프라 슈퍼사이클이 지속되며 미국 중심의 대규모 인프라 투자와 AI 시대 데이터센터 수요가 수요를 견인한다. 건설장비는 23년 하반기 이후 수요 둔화 국면에 있었으나 기저효과와 재고 소진으로 회복 가능성이 있다. 중국의 인프라 부양책과 인도·동남아의 정부 주도 투자로 특정 지역에서 수요가 바닥을 통과하는 모습이 나타나고 있다.

AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.

• - 글로벌 방산 수요는 가격 경쟁력과 납기, 검증된 성능으로 수주 기회 확대가 지속될 전망이다.
• - 국내 방산업체의 생산능력(Capa) 확장이 수주·수출에 중요한 경쟁력 요인으로 작용한다.
• - 전력기기 시장은 에너지 안보 투자와 재생에너지 망 강화로 구조적 수요 증가가 예상된다.
• - 미국 현지 생산 확대와 공급망 다변화로 트럼프 행정부의 관세 영향은 제한적일 전망이다.
• - 건설장비는 기저효과와 재고 소진으로 회복 여지가 있으며, 중국·인도·동남아 인프라 투자도 수요를 뒷받침한다.