대선과 추경, 그리고 유통

2H25에는 소비 심리의 반등과 경쟁 완화, 체질 개선 효과가 유통 업종에 본격적으로 나타날 것으로 전망된다. 매크로 변수의 개선으로 내수 소비는 약 2%의 회복세를 보이고, 소비자심리지수도 4월 기준 93.8로 소폭 상승할 것으로 예상된다. 대선과 추경 국면에서 유통 업종은 과거에도 큰 반등을 이끌어 왔으며, 2000년 이후 대선 직후 소비심리가 평균 약 3%p 개선된 사례가 있다. 추경의 GDP 기여는 0.1%p에서 0.8%p 수준으로 전망되며, 6월 대선 이후 새 정부의 추가 재정 정책 가능성이 제시된다. 코로나 이후의 오프라인 유통은 비용 절감과 체질 개선 투자를 통해 내실을 다졌고, 소비 회복 사이클이 도래하면 가장 탄력적으로 회복될 가능성이 있다.

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• - 2H25에 소비 심리 반등과 매크로 환경 개선이 유통 업종의 회복 신호를 강화한다.
• - 내수 소비는 약 2% 증가하고 소비자심리지수도 개선될 전망이다.
• - 대선과 추경이 과거에 유통 업종의 반등을 촉발했다는 점과 6월 이후 추가 재정 정책의 가능성.
• - 오프라인 유통의 체질 개선과 비용 절감을 통해 회복 탄력성이 커질 것으로 예상된다.