자동차 · 산업 분석
글로벌 친환경차/2차전지 Monthly
리포트 핵심 요약
AI 요약하나증권의 글로벌 자동차 및 친환경차/2차전지 리포트(2025-05-07)에서는 3월 글로벌 전기차 판매가 YoY +33% 증가하고 BEV/PHEV 비중이 19%에 달했으며, 배터리 출하량은 92.8GWh로 CATL이 1위를 차지했다. 미국 시장은 테슬라가 BEV 판매를 주도하고 주요 차종이 시장을 견인하며, GM과 토요타의 BEV/PHEV 포트폴리오 확장이 중요한 흐름으로 나타났다. 중국은 BYD의 PHEV 리더십이 확고하고 2025년 초 BYD의 PHEV 점유율이 38%/50%/39%로 나타나 YTD 42%를 기록했다. 유럽은 메르세데스-벤츠, BMW, 볼보 등이 BEV 점유율에서 상위권을 형성하고 있으며, 한국은 2025년 3월 BEV 비중이 8.4%로 나타났다. 전반적으로 글로벌 HEV 수요도 견고하며 도요타의 HEV 판매가 주도적 흐름을 보이고 현대차/기아의 합산 HEV 점유율도 중요한 포지션을 차지한다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 글로벌 3월 EV 판매는 1,648,102대( +33% YoY )로 증가했고 BEV/PHEV의 합계 비중은 19.0%를 기록했다(3월 누적 4,077.7만대, +35% YoY).
- - 미국은 Tesla가 BEV 판매를 주도하며 모델 Y와 모델 3가 각각 2.39만대, 1.49만대의 1위/2위를 차지했고, GM의 증산 계획 및 도요타의 포트폴리오 확장 이슈가 주목된다.
- - 중국은 BYD의 PHEV 리더십이 확고하며 2025년 Jan~Mar BYD의 PHEV 점유율이 38%/50%/39%로 나타나 YTD 42%를 기록했다.
- - 유럽은 Mercedes, BMW, Volvo 등 전통 OEM의 BEV 점유율이 10~14%대에서 안정적으로 형성되며, Tesla의 Model Y/Model 3가 BEV 판매 상위권에 지속 등장한다.
- - HEV 시장은 꾸준히 강세이며, 3월 Toyota HEV 판매 287,606대(+15% YoY), 현대차/기아 합산 HEV 소매판매 92,793대(+19% YoY)로 나타나 전기차로의 전환에 따라 HEV의 역할도 여전히 중요하다.
이 리포트에 언급된 종목
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3월 미국 BEV 판매에서 1위/2위를 차지한 모델 Y와 모델 3을 기록하는 등 미국 시장 주도권을 보임.
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3월 합산 HEV 소매판매 및 BEV/PHEV 비중에서 중요한 포지션을 차지하며, 현대차/기아의 합산 점유율이 14.2%로 나타남.
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현대차와 함께 합산 HEV 점유율에 기여하며 3월 HEV 판매 흐름에서 중요한 역할.
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3월 글로벌 BEV 배터리 출하량 35.8GWh로 1위, LFP 침투율 47.0% 등 배터리 공급지배력 강화.
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중국 PHEV 시장의 리더로 2025년 BYD의 PHEV 점유율이 상위권에 위치하며 3월 배터리 출하량 15.1GWh로 2위.
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3월 배터리 출하량 10.8GWh로 3위이며 글로벌 배터리 공급체인에서 핵심 공급사로 언급.
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미국 인디애나 공장 증산 계획 발표 등 미국 관세 정책/IRA 리스크에 대응하는 수급 전략이 주목.
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3월 HEV 판매 287,606대(+15% YoY)로 시장에서 HEV가 여전히 견고한 흐름을 주도하고 있음.
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미국 시장 주요 PHEV 판매모델로 Jeep Wrangler PHEV의 판매 흐름에 주목.
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유럽 BEV 점유율 구도에서 10%대 점유를 형성하는 주요 OEM.
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유럽 BEV 점유율 14%로 상위권 역할, 분기별 판매 비중 변화가 주목.
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유럽 BEV 분기별 판매에서 11%로 상위권 위치.
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유럽 BEV 점유율 1%대 상위권 미진한 편.
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유럽 BEV 점유율 4%대 유지.
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유럽 BEV 주요 모델로 ID.4가 상위권에 위치하며 매출 흐름에 영향.
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유럽 BEV 주요 모델 ENYAQ가 상위 판매모델로 제시.
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유럽 주요 PHEV 모델 Kuga PHEV가 언급.
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미국 수소차 FCEV 세그먼트에서 Clarity가 언급되어 수소차 흐름에 포함.
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미국 생산공장 가동 이슈 등으로 주가/생산 흐름에 영향 가능.
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유럽·글로벌 EV 배터리/수익/pricing 전략 등 이슈 다수 언급.
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역성장 요인 및 수요 변화가 언급되며, 배터리 재료 공급망 이슈와 연결.
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YoY 감소 요인이 지적되며 글로벌 배터리 공급망의 흐름과 관련.
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배터리 출하량 증가 흐름에서 상위 공급사로 언급.
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양극재 수출 관련 기업으로 지역별 수출 언급.
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양극재 수출 관련 기업으로 지역별 수출 이슈에 언급.
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북미 지역 분리막 원단 공급 계약 체결 및 공급 확대 계획.
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샤오펑의 AI 칩 탑재 자율주행차 출시 임박 소식이 다뤄짐.
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지역별 수출에서 수요/공급망 이슈와 함께 언급.
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유럽 진출 기사로 지역 확장 관련 이슈에 언급.
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가격 인상 이슈로 수익성 및 가격 전략이 다루어짐.
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