1Q25 Re 퀀텀점프, 초격차

1Q25 실적은 공정 안정화와 생산성 개선으로 컨센서스를 66% 상회하는 놀라운 성과를 달성했다. 실적 상승은 환율과 후판가 등 대외 변수의 영향이 적어 추세가 이어질 가능성이 높다. 순현금이 6.3조원에 달하는 등 재무 여건이 견고하다. 미국의 선박 규제, 군함 협력, LNG 확대 등 우호적 외부환경에서도 확고한 실적을 유지할 것으로 보이며, 대외 환경의 기회를 공정 효율화로 활용할 계획이다. 보고서는 회사의 최선호주로 HD현대중공업을 제시한다.

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• - 1Q25 영업이익이 컨센서스를 66% 상회하는 놀라운 실적을 기록했다.
• - 실적은 대외 변수 영향이 적어 추세가 지속될 가능성이 높다.
• - 순현금 6.3조원 보유로 재무 건전성이 양호하다.
• - 미국의 선박 규제, 군함 협력, LNG 확대와 같은 우호적 외부환경이 실적에 긍정적이다.
• - 대외 환경의 기회를 공정 효율화로 잡아갈 계획이다.