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2025년은 AI Phase2로 불리며 빅테크의 하드웨어 투자 확대 속에서 AI의 구조적 성장이 가속화된다. IT서비스 분야는 새로운 성장 모멘텀을 확보하고 구조적 성장 국면에 진입한다. 클라우드 시장은 2023~2028F 연평균 약 15% 성장으로 전망되며, 데이터센터 확충과 AI 기능 강화가 성장을 가속화한다. 2024년 삼성에스디에스와 LG CNS의 클라우드 매출 성장률은 각각 24%와 16%(클라우드 & AI)로 나타나 AI 기능 강화가 실적에 직접 기여하고 있다. 다만 글로벌 경기 우려로 그룹사 설비투자 위축 가능성이 제시되며, 논캡티브 비중 확대가 실적 변동성을 제한하는 만큼 체력 확보와 서비스 경쟁력 강화에 초점을 맞춰야 한다.

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• - AI Phase2 전환과 함께 빅테크의 하드웨어 투자 확대가 IT서비스의 구조적 성장 기회를 창출한다.
• - 클라우드 시장의 연평균 약 15% 성장 전망은 데이터센터 확충과 AI 기능 강화로 가속화될 가능성이 크다.
• - 국내 대표 IT서비스사의 클라우드 매출 성장(삼성에스디에스 24%, LG CNS 16%)이 AI 기능 강화의 실적 기여를 뒷받침한다.
• - 설비 투자 중 약 6~12%가 소프트웨어 투자로 전환되며 디지털 전환 수요가 amplified된다.
• - 논캡티브 비중 확대가 실적 변동성을 제한하는 한편, 실적 우려보다 체력 확보와 서비스 경쟁력 강화에 주목해야 한다.