건설 · 산업 분석
해외EPC 4Q24 실발 분석: 강한 유럽
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q24 해외EPC 실적 분위기는 유럽에서 강세였고, JGC를 제외한 글로벌 EPC들이 양호한 실적을 기록했다. 매출은 일본사는 감소했고 유럽사는 증가했으며, 영업이익도 유럽사는 증가하고 일본은 감소했다. JGC는 4Q24에서 타이완 LNG터미널, 사우디 하도급 이슈, 캐나다 LNG에서 비용 반영으로 약 400억엔의 비용이 발생했다. 유럽 EPC의 2025년 가이던스는 매출과 이익의 증가를 제시하고 높은 주주환원율도 약속했으며, Upstream과 친환경 수주가 늘고 있다. 최근 수주는 Upstream 및 친환경 분야에 집중되고 있다.
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AI 추출- - 4Q24 해외EPC 실적은 유럽 부문이 양호하고 일본은 약세
- - 2025년 유럽 EPC의 매출 및 EBITDA 증가 가이던스 제시
- - 유럽 EPC의 높은 주주환원율 약속
- - 최근 수주는 Upstream 및 친환경 분야에 집중
- - JGC 비용 반영으로 일부 가이던스 및 실적에 대한 리스크 존재
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
현대건설 000720
일반 언급발행 당시 목표가40,000원
글로벌 EPC 중 하나로 4Q24 실적 분위기 호조, 매수 추천 및 TP 40,000원.
HDC현대산업개발 294870
일반 언급발행 당시 목표가20,650원
4Q24에 Not Rated이며 CP 20,650원을 제시했다.
JGC
일반 언급발행 당시 목표가미제시
4Q24 비용 반영으로 약 400억엔 비용 발생.
Chiyoda
일반 언급발행 당시 목표가미제시
가이던스가 매출 4,500억엔, 영업이익 220억엔으로 수정됐다.
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