반도체 · 산업 분석
[Feb. 25] 대만 Tech 업종 동향
리포트 핵심 요약
AI 요약2월 대만 Tech 업종은 메모리 업황의 추세 회복 여부를 아직 확인하기 이른 시점이며, 메모리 매출은 전월 대비 소폭 증가했으나 YoY로는 약세를 지속했다. 반도체 유통 매출은 MoM 20% 증가로 개선되었으나 현물 재고 정리 과정의 현상으로 해석되며, TSMC와 MediaTek은 양호한 실적을 기록했고 PC와 서버 매출도 호조를 보였다. 지난 한 달 동안 legacy 업종의 주가가 AI 업종의 약세 속에서도 상대적으로 강세를 보였고 Nanya와 Winbond 등 메모리 주가가 급등했다. 그러나 메모리 업황의 추세 회복 신호가 뚜렷하지 않은 한 실질적 회복과 주가 상승은 추가 확인이 필요하다. 따라서 투자자 입장에서는 legacy 회복 기대감을 반영한 주가 흐름을 주시하되 추세 확정 신호를 기다려야 한다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 2월 메모리 업종 매출은 전월 대비 상승했으나 추세 전환 판단은 아직 미확정이다
- - 메모리 유통 매출은 크게 개선됐지만 현물 재고 정리의 효과로 해석된다
- - TSMC와 MediaTek의 매출은 양호하고 PC/서버 업종 매출도 호조를 보였다
- - 1개월간 legacy 업종 주가 강세가 AI 업종 약세 속에서도 두드러졌고 Nanya/Winbond 등 메모리주가 급등했다
- - 실질적 회복 신호가 확인되기 전까지는 주가의 추가 상승은 제한적일 수 있다
이 리포트에 언급된 종목
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메모리 업황 회복 기대에도 불구하고 2월 매출은 전월 대비 상승했으나 추세 전환 판단은 아직 이르다
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메모리 매출이 상승했지만 추세 전환 판단은 아직 어렵다
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메모리 비휘발성 MCU/EPROM 등 매출 흐름이 관찰되며 업황 회복에 주목
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2월 매출은 -10%MoM, +20%YoY로 계절성 영향에도 견조한 흐름
발행 당시 목표가미제시
2월 매출 NT$260B, MoM -11%, YoY +43%; 1Q25 컨센서스와의 차액 달성이 가능하다고 판단
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정보통신 및 SoC 관련 매출 개선 기대
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IC 설계/유통 부문에서 견조한 흐름 특성
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플래시 메모리 컨트롤러 및 저장장치 관련 매출 증가
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대만 대형 ODM/전자제조서비스 공급로서 매출 흐름 주목
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노트북/PC 관련 매출 흐름 구성
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노트북 및 클라우드 관련 매출 증가와 AI 수요 확대 기대
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노트북/컴퓨터 관련 매출 상승
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마더보드/PC 관련 매출 호조
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노트북/PC 매출 상승
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초박막 LCD 패널 매출 흐름 관찰
발행 당시 목표가미제시
LCD 패널 매출 흐름 관찰
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