조선 · 산업 분석
HD현대중공업 지분 교환사채 발행, 조선업 방..
리포트 핵심 요약
AI 요약신한투자증권의 조선 리포트에서 HD한국조선해양이 HD현대중공업의 지분 교환사채를 발행했다. 발행 규모는 6,000억원이며 지분 1.95%에 해당하는 173만주를 교환받는 형태다. 교환가액은 346,705원으로 종가 308,000원 대비 12.6% 프리미엄이 적용되며 이자 없이 교환비율은 100%이다. 교환청구일은 2025년 3월 31일부터 2030년 2월 28일까지이며 2027년 1월 27일부터 2029년 11월 28일까지 12차의 풋옵션이 부여된다. 자금은 연구개발 및 해외법인 운영자금으로 사용되며 2025년 2000억원, 2026년 3000억원, 2027년 1000억원 규모의 조달 계획이 제시됐다.
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핵심 인사이트
AI 추출- - HD한국조선해양이 HD현대중공업의 지분 1.95%에 해당하는 173만주를 교환사채로 발행한다.
- - 교환가액은 346,705원으로 종가 대비 12.6% 프리미엄이 적용되며 이자 없이 100% 교환비율이다.
- - 교환청구일은 2025-03-31부터 2030-02-28까지이며 2027-01-27부터 2029-11-28까지 12차의 풋옵션이 부여된다.
- - 자금은 HD한국조선해양의 연구개발 및 해외법인 운영자금으로 사용되며 2025년~2027년의 자금조달 규모는 각각 2000억원, 3000억원, 1000억원이다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
HD한국조선해양 009540
일반 언급발행 당시 목표가미제시
HD현대중공업 지분 1.95%에 해당하는 173만주를 교환사채로 발행한다.
HD현대중공업 329180
일반 언급발행 당시 목표가미제시
HD한국조선해양의 지분 교환사채를 통해 주식으로 교환될 수 있는 지분이 된다.
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