이구환신 효과로 전년비 두 자리 성장세 지속

유진투자증권의 반도체 산업 리포트에 따르면 대만의 1월 매출 합계가 1.79조 TWD로 전년 대비 두 자릿수 성장했으나 계절성 및 지진 영향으로 전월 대비 감소했다. AI 데이터센터 수요가 견조한 흐름을 이어가며 폭스콘, TSMC, 미디어텍 등 주요 종목이 수혜를 보았다. 폭스콘은 1월 매출이 전년비 +3%, 1분기가 과거 5개년 평균 성장률을 상회할 것으로 전망되며 AI 수요의 혜택이 지속될 것으로 보인다. TSMC는 매출 +36% YoY로 기대를 상회했으나 타이난 지진으로 1Q 가이던스를 하향 조정했고 연간 가이던스는 유지됐다. 미디어텍은 1월 매출 증가와 함께 중국 스마트폰 출하 증가로 1Q25 QoQ 가이던스 +6%를 제시했다. 메모리 업황은 여전히 약세이지만 이구환신 효과 및 하반기 윈도우 10 종료 영향으로 회복 기대가 반영되며 LCD 패널 역시 매출이 증가했고 AUO와 Innolux의 성장이 돋보였다.

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• - 대만 IT 매출 1월 1.79조 TWD로 전년 대비 증가하였으나 계절성 및 지진 영향으로 전월 대비 감소.
• - AI 데이터센터 수요가 주요 수혜 요인으로 지속될 전망.
• - TSMC는 1Q 가이던스를 하향하였지만 연간 가이던스는 유지, 지진으로 인한 공급 리스크가 단기적으로 남아 있음.
• - 폭스콘의 1월 매출은 전년비 증가하였고 1분기까지 과거 5개년 평균 대비 강한 성장 예상.
• - 메모리 섹터는 여전히 약세이나 하반기 회복 기대와 함께 LCD 패널의 매출 증가가 동반.