자동차 · 산업 분석
글로벌 친환경차/2차전지 Monthly
리포트 핵심 요약
AI 요약하나증권의 자동차 산업 리포트는 글로벌 EV/2차전지 시장의 2024년 성과와 2025년 전망을 종합적으로 다룬다. 2024년 EV는 전년 대비 크게 성장했고 BEV와 PHEV의 비중 확장 및 지역별 침투율 차이가 강조된다. 배터리 공급망의 주요 업체들(CATL, BYD, LGES, Panasonic 등)의 출하량과 시장점유율이 제시되며, 현대차와 기아의 합산 친환경차 점유율 및 BEV 비중 변화가 투자 포인트로 제시된다. 또한 정책 변화와 규제, 배터리 소재/공급망 투자 확대로 2025년 글로벌 공급망과 투자 흐름의 방향성이 제시되며, 주요 기업의 BEV 확산 흐름과 공급 계약 현황이 요약된다. 지역별 이슈와 포트폴리오 구성의 변화가 투자 판단의 핵심 포인트로 제시된다.
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AI 추출- - 2024년 글로벌 EV는 +24%, HEV +22%, ICE -4%로 성장했고 12월 글로벌 EV 판매는 1,991,990대였으며 BEV/PHEV는 각각 1,313,046대와 678,944대였다.
- - 미국·중국·유럽의 EV 침투율은 각기 다르게 전개되었으며 2024년 연말 기준 글로벌 23.3%, 중국 49.4%, 유럽 27.2%, 미국 10.9%, 한국 2.2%로 제시됐다.
- - 12월 글로벌 전기차 배터리 출하량은 110.8GWh로 YoY +36%였고 CATL이 43.9GWh로 1위, BYD 19.7GWh, LGES 11.3GWh, CALB 4.4GWh, SK on 4.0GWh가 뒤를 이었다.
- - 테슬라가 미국 BEV/PHEV 시장에서 지배적 위치를 유지하고, 중국은 BYD가 선두를 차지하며 테슬라의 모델Y와 BYD의 Seagull가 각각 1위/2위를 차지하는 흐름이 관찰된다. 또한 2025년 BEV 비중 증가 및 리튬 공급 등 공급망 이슈가 투자 포인트로 부상한다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
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미국 BEV/PHEV 시장에서 지배적 위치를 유지하는 주요 업체로 언급된다.
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중국 BEV/NEV 시장의 선두주자로 12월 BYD Seagull의 판매가 상위권에 오른 점이 강조된다.
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12월 배터리 출하량 43.9GWh로 1위를 기록했다.
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12월 배터리 출하량 11.3GWh로 3위를 차지하며 미국 공급 확대가 언급된다.
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12월 배터리 출하량 4.4GWh로 4위를 기록했다.
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12월 배터리 출하량 4.0GWh로 5위를 차지했다.
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12월 전기차 배터리 출하량 3.3GWh로 YoY -7%를 기록했다.
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12월 전기차 배터리 출하량 2.4GWh로 YoY -42%를 기록했다.
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12월 전기차 합산 출하 4.26만대; BEV 3.40만대, PHEV 0.86만대이며 합산 점유율은 2.1%이다.
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현대차/기아 합산 전기차 점유율은 2.1%이며 12월 기아의 전기차 부분도 포함된다.
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2024년 12월 HEV 판매대수 252,354대(점유율 28.2%)로 큰 증가세를 보였다.
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유럽 BEV/PHEV 시장에서 상위 브랜드 중 하나로 점유율을 유지한다.
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유럽 PHEV 시장에서 상위 브랜드 중 하나로 점유율이 견조했다.
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유럽 BEV/PHEV 시장에서 상위 브랜드 중 하나로 지속적 점유를 보인다.
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유럽 BEV/PHEV 시장에서 상위 브랜드 중 하나로 분류된다.
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유럽 BEV/PHEV 시장에서 브랜드 중 하나로 표에 등장한다.
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유럽 BEV/PHEV 시장의 주요 모델 판매에 기여한다.
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도표에 KUGA PHEV 등 주요 모델의 판매에 기여한다.
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노르웨이 Vianode와의 장기 공급 계약 체결 등 배터리 공급망 관련 이슈를 다룬다.
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Novo Energy JV 지분 전량 매각 소식이 언급된다.
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미국 공장에 2028년부터 20GWh 규모 배터리 공급 합의가 명시된다.
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