건설 · 산업 분석
2월: 2024년 결산
리포트 핵심 요약
AI 요약하나증권의 건설업종 리포트는 업종을 Overweight로 제시하고 현대건설을 TOP PICK으로 선정했다. 2025년 말에는 주택주를 보유하는 전략이 필요하며, 2026년부터 2~3년간 상승 사이클이 예상된다. 4Q24의 바닥 확인과 2025년 가이던스로 방향이 확립되었고 1Q25 실적 발표에서 연간 영업이익 추정치가 확정될 예정이다. 국내 수주 잔고는 증가 추세이며 주택 착공과 분양 지표가 건설활동의 방향성을 시사한다. 해외 플랜트 수주는 이연되었으나 이미 추정치에 반영되어 추가 수정은 제한적일 전망이다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 건설업종은 Overweight로 평가되며 현대건설을 TOP PICK으로 제시한다.
- - 주택주에 대한 전략은 2025년 보유를 권장하고 2026년부터 2~3년간 상승 사이클을 준비해야 한다.
- - 4Q24 바닥 확인과 2025년 가이던스로 방향성이 확립되었고 1Q25 실적으로 연간 영업이익 추정치가 결정될 예정이다.
- - 수주 잔고가 456,572에서 511,471로 증가하는 흐름이 관측되며 국내 수주가 강화되는 반면 해외 수주는 제한적일 전망이다.
- - 주요 종목의 실적 흐름 및 목표가 제시가 이어지며 DL 이앤씨, LX하우시스, HDC현대산업개발 등 다양한 종목의 전망이 제시된다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가40,000원
4Q24 빅배스로 바닥을 확인했고 2025년 가이던스로 방향성을 확인했으며 1Q25 실적으로 연간 영업이익 추정치가 결정될 예정이다.
발행 당시 목표가43,000원
주택 GPM 15%를 기대하며 영업이익 5,200억원 제시했고 2Q25 주택 GPM 15% 여부를 확인해야 한다.
발행 당시 목표가18,100원
NR로 분류되어 있으며 24년 분양은 8,307세대, 25년은 11,375세대로 제시된다.
발행 당시 목표가27,000원
도표 66~72에서 주가, 수급, 밸류에이션 및 연결실적 추정이 제시된다.
발행 당시 목표가19,000원
연결 실적 추정은 2024P 매출액 128,639억원, 2025F 120,651억원, 2026F 124,537억원이며 YoY는 -4.3%, -6.2%, 3.2%이다.
발행 당시 목표가4,500원
연결 실적 추정은 2024P 105,036억원, 2025F 86,358억원, 2026F 91,543억원이며 YoY는 -9.8%, -17.8%, 6.0%이다.
발행 당시 목표가55,000원
연결 실적 추정은 2023년 35,258억원에서 2024P 35,704억원, 2025F 35,540억원, 2026F 37,362억원으로 보합이나 2026년에 상승이 기대된다.
발행 당시 목표가미제시
Not Rated로 표시되어 목표가가 제시되지 않았다.
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