음식료 · 산업 분석
한국/일본 라면 업체 4Q24 실적 비교
리포트 핵심 요약
AI 요약하나증권은 음식료 업종에 대해 Overweight 관점에서 한국/일본 라면 업체의 4Q24 실적을 비교했다. 삼양식품은 4Q24 매출 4,808억원, 영업이익 873억원으로 각각 YoY 47.1%, 141.5% 증가하며 시장 기대를 크게 상회했다. 해외 매출은 환율 효과를 포함해 전년대비 70% 이상 증가했고 미국 및 중국이 성장 모멘텀을 주도했다. 하반기 밀양 2공장 가동 확대가 실적 모멘텀을 강화하고 2025년~2027년 생산능력도 연평균 약 20% 증가할 전망이다. 도요수산은 4Q24 매출 1,495억엔, 영업이익 241억엔으로 시장 기대를 상회했고 닛신식품은 4Q24 매출 2,042억엔, 영업이익 188억엔으로 기대 하회했다. 하나증권은 Buy&Hold를 유지하고 삼양식품을 Top Pick으로 제시했다.
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AI 추출- - 삼양식품의 4Q24 실적은 매출 4,808억원, 영업이익 873억원으로 큰 폭의 YoY 증가를 기록하며 시장 기대를 상회했다.
- - 해외 매출은 환율 효과까지 반영되어 전년대비 70% 이상 증가했고 미국 및 중국이 성장 모멘텀을 주도했다.
- - 하반기 밀양 2공장 가동 확대가 실적 모멘텀을 강화하고 2025~2027년 생산능력도 연평균 약 20% 증가할 전망이다.
- - 도요수산은 4Q24 매출 1,495억엔, 영업이익 241억엔으로 시장 기대를 상회했고 닛신식품은 4Q24 매출 2,042억엔, 영업이익 188억엔으로 기대 하회했다.
- - 주요 종목에 대한 투자의견 및 목표가로 삼양식품은 TP 900,000원(Buy), Nongshim은 TP 540,000원(Buy)으로 제시되었고, 하나증권은 Buy&Hold를 유지하며 삼양식품을 Top Pick으로 제시했다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가900,000원
4Q24 실적 크게 개선, 해외 매출 주도 및 Top Pick
발행 당시 목표가540,000원
4Q24 해외 성장성에 따른 견조한 흐름이나 상향 여력 제시
발행 당시 목표가미제시
4Q24 매출 1,495억엔, 영업이익 241억엔으로 시장 기대 상회
발행 당시 목표가미제시
4Q24 매출 2,042억엔, 영업이익 188억엔으로 기대 하회
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