음식료 · 산업 분석
4Q24 Preview: 지속되는 글로벌 성장 스토리
리포트 핵심 요약
AI 요약키움증권의 4Q24 Preview 리포트는 음식료 업종의 글로벌 성장 스토리가 지속될 것으로 전망하며, 2025년에도 미국/유럽 중심의 신제품 출시와 유통 채널 확대가 계속될 것으로 분석합니다. 삼양식품과 오리온은 4Q24에서 비교적 양호한 실적을 기록할 것으로 예상되며, 삼양식품은 미국/유럽 수출 확대와 달러 강세로 이익 증가가 견조할 전망입니다. CJ제일제당은 4Q24 매출과 이익이 개선될 것으로 보이나 바이오 부문의 수익성 저점 및 매각/인수 가능성도 제시됩니다. 또 롯데웰푸드, 하이트진로, 롯데칠성, CJ프레시웨이 등 다수 종목이 글로벌화와 현금창출력 강화로 투자 매력을 갖춘다고 요약됩니다. 투자 포인트로 삼양식품이 최선호주로 제시되며 KT&G와 CJ 프레시웨이가 차선호주로 제시됩니다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 4Q24에서 삼양식품과 오리온의 글로벌 판매량 증가와 환율 효과가 이익 흐름을 지지할 것으로 예상된다.
- - 삼양식품은 미국/유럽 중심 수출 확대와 달러 강세로 4Q24 이익 증가 흐름이 견조하고, 25년에는 밀양 2공장 증설과 채널 확대가 매출 성장을 주도할 전망이다.
- - CJ제일제당의 4Q24 매출 7,535억원, YoY 3.4% 증가 및 4Q24E 영업이익 390억원으로 실적 개선이 예측되며 바이오 부문 수익성 저점 및 매각/인수 가능성이 제시된다.
- - 다수 종목의 현금창출력과 재무구조 개선으로 6개월 목표가와 괴리율이 늘어나며 Buy/Maintain 관점의 투자 매력이 강조된다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가미제시
홍삼 내수 수요 부진과 부동산 부문 비용 증가가 실적 전망치에 부정적이다.
발행 당시 목표가미제시
4Q24 매출 7,535억원으로 YoY 3.4% 증가하고 4Q24E 영업이익 390억원으로 실적이 개선될 것으로 보이며, 바이오 부문 수익성 저점 및 매각/인수 가능성이 제시된다.
발행 당시 목표가1,000,000원
4Q24 Preview에서 매출액 4,465억원(+37% YoY), 영업이익 889억원으로 성장세가 견조하며 25년에는 밀양 2공장 증설과 미국·유럽 채널 확대가 매출 성장을 주도할 전망.
발행 당시 목표가490,000원
4Q24 연결기준 영업이익 385억원(-1% YoY)으로 시장 기대치를 하회하나, 미국 2공장 라인 증설과 월마트 메인 매대 이동으로 북미 매출 증가율이 회복될 것으로 예상되며, 판촉비와 SKU 확장으로 단기 수익성은 부진할 가능성이 제시된다.
발행 당시 목표가142,000원
4Q24 연결기준 영업이익 1,718억원(+22% YoY)으로 시장 기대치를 상회할 전망이며, 중국/베트남 매출 증가와 러시아 초코파이 수요 호조로 견조한 실적 흐름이 기대된다.
발행 당시 목표가153,000원
4Q24 연결기준 영업이익 198억원(-32% YoY)으로 제시되며 해외 매출 확대와 코코아 원가 상승 부담으로 수익성 악화 가능성이 제시된다.
발행 당시 목표가28,000원
4Q24 연결기준 영업이익 396억원(+32% YoY)으로 시장 기대치 부합, 맥주 판매량 감소에도 가격 인상과 비용 효율화로 이익 방어를 기대한다.
발행 당시 목표가160,000원
코코아 가격 상승과 서아프리카 산지 부진으로 원재료 투입단가 상승이 있지만 판가 인상 여력이 높아 수익성 개선 여지가 있다.
발행 당시 목표가32,000원
외식/급식 신규 수주와 온라인 매출 성장으로 연결기준 매출 증가 및 2025년 매출/영업이익 증가가 전망된다.
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