CES 2025 참관기: 물리적 AI시대를 대비

CES 2025에서 물리적 AI가 핵심 화두로 부상했고 엔비디아는 DGX(학습), AGX(추론), 디지털 트윈 기반 시뮬레이션 플랫폼을 포함한 3대 컴퓨팅 시스템이 필요하다고 제시했다. 디지털 트윈은 실측 기반 가상현실과 합성 데이터를 통해 시뮬레이션 가능성을 높이며 Cosmos와 Omniverse가 이를 수행한다. AI 투자 당위성과 주요 CSP의 연간 Capex 전망이 상향되며 2Q25부터 반등 가능성이 제시되고 SK하이닉스 중심 밸류체인이 투자 매력 우위를 가질 가능성이 제시된다. 모빌리티 및 Embodied AI 분야에서 자율주행과 로봇이 핵심 적용으로 주목되며 Waymo/AWS의 전시 및 Cosmos 기반 데이터 생성이 개발 흐름에 중요한 역할을 한다. 물리 AI 시대의 수요와 공급 구조 변화에는 AI ASIC의 성능 개선 속도와 비용 우위, HBM의 핵심성, 온디바이스 AI와 데이터 관리 도구 체인의 확장 등이 포함된다.

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• - CES 2025에서 물리적 AI가 핵심 화두로 부상했고 엔비디아의 DGX/AGX 및 디지털 트윈 기반 시뮬레이션 플랫폼이 필요하다고 제시된다.
• - 디지털 트윈은 실측 기반 가상현실과 합성 데이터를 통해 시뮬레이션 가능성을 높이며 Cosmos+Omniverse가 이를 수행한다.
• - AI 투자 당위성과 CSP의 Capex 전망 상향으로 2Q25부터 반등 가능성이 제시되며 SK하이닉스 중심 밸류체인이 투자 매력 우위를 가질 가능성이 제시된다.
• - 모빌리티 및 Embodied AI 분야에서 자율주행과 로봇이 핵심 적용으로 주목되며 Waymo/AWS 전시 및 Cosmos 기반 데이터 생성이 개발 흐름에서 중요한 역할을 한다.
• - AI ASIC의 성능 개선 속도와 비용 우위, HBM의 핵심성 및 온디바이스 AI/데이터 관리 도구 체인의 확장으로 물리 AI 시대의 밸류체인 변화가 가속될 전망.