미디어 · 산업 분석
OTT로 갈리는 투자 전략
리포트 핵심 요약
AI 요약하나증권은 OTT 투자 전략에서 SBS를 미디어/드라마 섹터의 최선호주로 유지했다. SBS가 넷플릭스와의 전략적 파트너십을 체결하면서 티빙과 웨이브의 합병 모멘텀은 단기적으로 제한될 가능성이 크다. CJ ENM의 4분기 매출은 1.33조원, 영업이익은 646억원으로 컨센서스에 부합할 것으로 예상되나 목표주가는 85,000원으로 하향 조정됐다. SBS의 4분기 매출은 2,823억원, 영업이익은 44억원으로 컨센서스를 크게 밑돌 전망이나 비용 이슈 관련 요인은 일부 상쇄될 수 있다. 보고서는 넷플릭스 파트너십이 2025년에도 지속되며, 업계 내 변동성에도 불구하고 SBS가 여전히 최선호주로 남을 가능성을 시사한다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - SBS를 미디어/드라마 섹터의 최선호주로 유지
- - 넷플릭스와의 전략적 파트너십으로 티빙-웨이브 합병 모멘텀이 단기적으로 제한될 가능성
- - CJ ENM 4Q 실적 전망은 컨센서스 부합 예상이나 목표주가 하향
- - 티빙 가입자 이탈 이슈와 파트너십의 비용/영향 변수로 인한 단기 불확실성
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
SBS 034120
최선호주 · 리포트 내 선정발행 당시 목표가40,000원
넷플릭스와의 전략적 파트너십으로 단기 모멘텀이 제한되나 미디어/드라마 섹터 내 최선호주로 제시
CJ ENM 035760
일반 언급발행 당시 목표가85,000원
넷플릭스 파트너십으로 단기 합병 모멘텀 제한 및 4Q 실적 전망은 컨센서스 부합 예상이나 목표주가 하향
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