반도체 · 산업 분석
쉬어가도 괜찮아
리포트 핵심 요약
AI 요약하나증권의 반도체 리포트는 AI 반도체 대형주들의 조정과 AI 규제 논의로 투자심리가 다소 약화되었음을 시사한다. 메모리 업황은 공급 제약이 여전해 Micron과 대만 메모리 주자들, SK하이닉스의 주가가 견조한 반면 삼성전자는 메모리 가격 상승으로 인한 원가 부담이 부담으로 작용했다. 코스피는 3.7% 하락하고 삼성전자는 8.9% 떨어졌으나 SK하이닉스는 3.8% 상승해 5주 연속 지수 위에 머물렀고 코스닥은 부진했다. 대형 반도체 장비주 간의 수익률 차이가 크고, Lam Research의 모멘텀은 강한 반면 ASML의 흐름은 상대적으로 완만했다. 또한 대만 메모리 주의 상승과 국내 OSAT/팹리스, 서버/데이터센터, 모바일 분야의 흐름이 엇갈리며 도표상 수출/수주 흐름과 지역 집중도가 주목받았다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - AI 대형주 조정과 AI 규제 논의가 투자심리에 부담으로 작용했다.
- - 메모리 업황의 쇼티지가 견조한 흐름을 이끌고 있으며 SK하이닉스의 상승이 돋보였다; 삼성전자 부진은 원가 부담과 메모리 가격 상승의 영향으로 풀이된다.
- - Lam Research 등 대형 장비주는 강한 모멘텀을 보인 반면 ASML은 상대적으로 모멘텀이 약화되었다; 밸류에이션과 ROE에서 차이가 크다.
- - 대만 메모리주(Nanya, Winbond, MXIC) 상승과 함께 후공정 업체들의 모멘텀 확산이 관찰된다.
- - 도표를 통해 반도체 수출입 흐름의 지역 집중도와 공급망 리스크 관리 포인트가 부각되었다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가미제시
AI 반도체 대표주로 투자심리에 부담이 되는 조정과 AI 규제 논의에 직면했다.
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전주 하락으로 투자심리에 부담이 형성됐다.
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필라델피아 지수 편입 종목으로 약세를 보였다.
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필라델피아 지수 편입 종목으로 약세를 보였다.
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전주 조정을 겪은 대표 AI 반도체 업체 중 하나이다.
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메모리 업황 확대로 견조한 흐름을 보였다.
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1주일 1.2%, 1개월 13.5%, YTD 120.6%의 강한 모멘텀으로 수익률이 돋보였다.
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전공정 장비 업체로 11월 14일 실적 발표가 예정되어 있다.
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필라델피아 지수 편입 종목으로 다루어지며 1주일 -5.5%, 1개월 3.3%의 흐름을 보였다.
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전주 하락 흐름을 나타냈다.
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필라델피아 지수 편입 종목에 포함되며 성장성 평가가 엇갈렸다.
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필라델피아 지수 편입 종목으로 언급되며 실적 모멘텀의 관찰 대상이다.
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메모리 가격 상승으로 원가 부담이 커졌으나 서버 DRAM 비중 확대가 향후 실적 상향 여력을 지닌다.
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메모리 업황의 쇼티지로 견조한 흐름이며 5주 연속 지수를 상회했다.
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실적 미스로 주가가 크게 하락했다.
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전공정 장비 투자 모멘텀의 유효성이 강조됐다.
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컨센서스 상회가 기대되나 매출 이연으로 컨센서스 하회를 전망한다.
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매출 이연으로 컨센서스 하회를 전망한다.
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M15x 투자 관련 수주 공시가 산발적으로 확인되며 공정 내 점유율 확대가 추정된다.
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실적 발표에서 긍정적인 가이던스를 제시했고 800G/1.6T 광 트랜시버 수요가 견조함을 확인시켰다.
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실적발표에서 800G/1.6T 광 트랜시버 수요를 재차 확인시켜주며 Coherent와 동행하는 모양새를 보였다.
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1주일 상승 흐름 속 1개월 누적 수익률이 61%에 이르는 강세를 보였다.
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1주일 상승, 1개월 누적 수익률 36%를 기록했다.
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상승 13%, 1개월 누적 수익률 30%를 보였다.
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YTD 43.3%, 고밸류 구조를 시사하는 지표를 보였다.
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YTD 122.2%, 개선 여력이 보이는 밸류와 EPS 성장세를 보인다.
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YTD 56.6%, EPS 성장 방향에 따라 주목된다.
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YTD 183.0%, 높은 EPS 성장 기대와 모멘텀을 보여준다.
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모바일 분야의 주요 업체로 1주일 흐름은 약세였으나 1개월 수익률은 양호했다.
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1주일 -2.2%, 1개월 -21.6%로 약세를 보였다.
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시가총액 17740백만$, 1주일 -2.1%, 1개월 -3.4%, YTD 10.3%.
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시가총액 15930백만$, 1주일 -4.7%, 1개월 -3.9%, YTD 7.8%.
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시가총액 5864백만$, 1주일 -3.4%, 1개월 -12.9%, YTD -0.6%.
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시가총액 4505백만$, 1주일 -4.2%, 1개월 -3.1%, YTD -15.9%.
발행 당시 목표가미제시
시가총액 2968백만$, 1주일 0.3%, 1개월 -0.2%, YTD -24.3%.
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