제약 · 산업 분석
Kiwoom Healthcare 종합정리 (11/03)
리포트 핵심 요약
AI 요약키움증권의 제약 리포트는 Novo Nordisk의 MeterSA 역제안에 대한 이사회 판단과 Pfizer의 반발로 시작해, 대형 제약 간의 M&A 구도가 여전히 핵심 이슈임을 보여준다. Merck의 3Q25 실적은 매출 증가와 함께 Keytruda 및 WINREVAIR의 강세로 연간 가이던스를 소폭 상향했고 Epkinly의 PDUFA 및 ASH 일정도 주목된다. 삼성바이오로직스는 3Q25에 역대 최대 실적을 기록하며 플랜트 가동 확장과 CMO 수주 증가가 실적을 견인했다. 한미약품의 에페글레나타이드 3상 topline에서 뚜렷한 체중감량 효과가 확인되어 연내 MFDS 허가신청 추진이 기대된다. 또한 지투지바이오의 CNS 후보의 3개월 제형 가능성과 Intellia의 nex-z 3상에서 보고된 SAE 등으로 규제 재개 전략에 대한 논의가 필요해 보인다.
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AI 추출- - 대형 제약 간 역제안 및 구조 논쟁이 글로벌 인수시장 트렌드를 주도하고 있으며, 특정 제안의 우월성과 그에 대한 반발이 중요한 변수로 작용하고 있습니다.
- - Merck의 3Q25 실적이 견조하게 나타났으며 Keytruda와 WINREVAIR의 성장으로 연간 가이던스도 견고하게 유지되었습니다.
- - 삼성바이오로직스가 3Q25 역대 최대 실적을 기록하며 플랜트 가동 확대와 CMO 수주 증가로 실적 모멘텀을 강화했습니다.
- - 한미약품의 에페글레나타이드 3상 topline에서 유의미한 체중감량 효과가 확인되어 연내 MFDS 허가신청 추진이 기대됩니다.
- - 지투지바이오의 CNS 후보물질 3개월 제형 가능성과 Intellia의 nex-z 3상에서의 SAE 이슈로 규제 재개 전략에 대한 논의가 중요 포인트로 부각됩니다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가미제시
3Q25 역대 최대 실적: 연결 매출 1조6602억 원, 영업이익 7288억 원; 별도 매출 1조2575억 원, 영업익 6334억 원; 플랜트 가동 확대 및 CMO 수주 증가.
발행 당시 목표가미제시
에페글레나타이드 3상 중간 탑라인에서 체중감량 9.75%, BMI 30 미만 여성 하위군에서 12.2%; 연내 MFDS 허가신청 추진.
발행 당시 목표가미제시
서울시 강남구 수출 데이터에서 YoY 500% 기록 및 HS 코드 9018.90 기반 수출 흐름 제시.
발행 당시 목표가미제시
IL-2 관련 다케다 및 이노반트의 이니셔티브에 주목.
발행 당시 목표가미제시
EBD 피부 미용기기 부문에서 수익률 -11.9%.
발행 당시 목표가미제시
톡신/필러 부문에서 48.0% 상승.
발행 당시 목표가미제시
의료 AI 이미지 센터 부문에서 9.0% 상승.
발행 당시 목표가미제시
의료 AI(NGS) 분야에서 155.5% 상승.
발행 당시 목표가미제시
당뇨 CGMS 부문에서 -12.3% 하락.
발행 당시 목표가미제시
진단/당뇨 CGMS 부문에서 10.2% 상승.
발행 당시 목표가미제시
수술 장비 부문에서 13.9% 상승.
발행 당시 목표가미제시
덴탈(임플란트/장비) 부문에서 -33.7% 하락.
발행 당시 목표가미제시
덴탈 임플란트/장비 부문에서 4.4% 상승.
발행 당시 목표가미제시
덴탈 부문에서 -9.1% 하락.
발행 당시 목표가미제시
덴탈 부문에서 36.1% 상승.
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