UAV, HBM, Leisure 소비

본 리포트는 UAV 시장의 폭발적 성장과 글로벌 방산비 지출 증가가 시장 확대로 이어질 것이라는 전망과, AI 서버 중심의 HBM 수요 급증 및 공급망 병목 현상에 대해 다룬다. 또한 국내 코스닥 중소형주를 대상으로 HBM 검사장비, 카메라 모듈, 의료관광 관련 기업의 실적 및 투자 포인트를 정리한다. UAV는 2024년 약 364억 달러에서 2034년 약 1,572억 달러로 성장할 전망이며, 각국의 대규모 공급망 투자 확대로 국방비도 늘고 있다. HBM 생태계는 2023~2026년 연평균 약 148% 성장하는 데다 HBM4 전환 및 테스트장비 수요 증가가 수익성 개선의 핵심으로 제시된다. 섹터별 주요 종목으로 인텔리안테크, 엠씨넥스, 디아이, 넥스틴, 한스바이오메드, 에이유브랜즈를 제시한다.

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• - UAV 시장은 군사/상업용 수요 급증으로 2024년 364억 달러에서 2034년 1,572억 달러로 성장할 전망이며, 각국은 자체 공급망 투자 및 개발을 가속화하고 있다.
• - HBM은 ASIC 기반 추론 연산의 확대로 수요가 급증하고 2023~2026년 CAGR은 약 148%로 예측되며, HBM4 전환과 후공정 투자로 공급도 확장 중이다.
• - HBM 생태계의 구조적 전환점은 2026년 CAPEX 확대 및 공급망 다변화로 수주와 장비 공급이 크게 늘어날 전망이다.
• - 국내 외 중소형주들은 AI/반도체 장비, 카메라 모듈, 의료관광 분야의 회복과 확장에 따른 성장 모멘텀이 존재한다.