상고하저 원전 이용률. 장기 우려 해소 긍정..

하나증권의 유틸리티 리포트는 상고하저 원전 이용률과 장기 리스크 해소를 긍정적으로 평가한다. 고리 2호기의 계속운전 심사 통과로 2026년 2월 재가동을 목표로 하며 2033년까지 계속운전이 예상된다. 반면 고리 3·4호기 및 한빛 1호기는 가동 정지 예고로 단기적 가동 중단이 이어지고, 신규 원전의 지연도 지속될 전망이다. 4분기 원전 이용률은 약 70%대 후반으로 예상되며 2026년 이후 노후 설비의 가동 재개로 점진적인 상승이 기대된다. 더불어 미국-한국 원자력 협정에 따른 재처리 권한 확보는 장기적으로 처분시설 부담 완화 가능성을 시사한다. 투자의견은 Overweight이며 목표주가 65,000원을 제시했다.

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• - 고리 2호기의 계속운전 심사 통과로 2026년 2월 재가동을 목표로 하며 2033년까지 계속운전이 예상된다.
• - 고리 3호기, 고리 4호기 및 한빛 1호기의 가동 정지 예정으로 단기 가동 지속성에 제약이 있음.
• - 4분기 원전 이용률은 70%대 후반으로 하향되나 2026년 이후 노후 설비의 가동 재개로 우상향이 기대된다.
• - 미국-한국 원자력 협정에 따른 재처리 권한 확보는 장기적으로 처분시설 부담 완화 가능성을 시사한다.