IT · 산업 분석
대만 9월 IT 매출: AI 서버 하드캐리
리포트 핵심 요약
AI 요약대만 IT 업계의 9월 매출 합계는 2.5조 TWD로 전년비 22.3%, 전월비 19.3% 증가했다. LCD 패널을 제외한 모든 세그먼트에서 매출이 증가했으며 GB300 서버의 대량 생산 가속으로 서버 ODM 부문의 매출이 전월비 29% 증가했다. 4분기에도 AI 서버랙 출하가 지속될 것으로 예상되며 AI 서버 매출이 연간 1조 TWD 상회를 재확인했다. 아이폰 17 시리즈의 초기 수요는 긍정적이지만 애플 체인 업체들의 9월 매출은 전년비 부진했고, 4분기에는 아이폰 수요를 반영한 매출 상승 여력이 남아 있다. 폭스콘의 월 매출은 역대 최고치를 기록했고 스마트 소비자전자 및 부품 부문이 동반 성장했다. TSMC는 3분기 매출 가이던스의 상단을 소폭 상회하며 AI HPC 수요의 강세를 지속했고 Fabless 및 메모리 부문도 성장세를 보였다.
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AI 추출- - 9월 IT 매출은 전년비 22%대 증가와 함께 4분기 AI 서버 랙 수요 증가가 전망된다.
- - GB300 서버 대량생산 가속으로 서버 ODM 매출이 크게 증가했고, 4분기에도 AI 서버랙 출하가 지속될 것으로 보인다.
- - 아이폰 신제품 출시 효과로 폭스콘 및 애플 체인 매출이 증가했고, 4분기 매출 상승 여력이 있다.
- - TSMC의 매출이 전년비 31% 증가, AI HPC 수요의 견고함과 N3/N5 공정의 강세가 지속될 전망.
- - MediaTek Dimensity 9500 발표 및 FABLESS 부문의 성장으로 3분기 실적 가이던스 초과 달성이 확인되었다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가미제시
아이폰 신제품 출시 효과로 스마트 소비자 전자 부문 매출 증가와 부품 부문 동반 성장을 기록했다.
발행 당시 목표가미제시
미국 AI 기업 투자 지속과 N3/N5 AI HPC 수요로 매출이 크게 증가하고 3분기 가이던스 상단을 소폭 초과 달성했다.
발행 당시 목표가미제시
Dimensity 9500 발표로 매출이 증가했고 3분기 매출은 QoQ 가이던스 상회를 기록했다.
발행 당시 목표가미제시
AI 수요 기반 고급 스위치 수요 확대와 BMC 채택 확대를 견인할 TAM 확장이 예상된다.
발행 당시 목표가미제시
AI 애플리케이션 수요 증가와 재고 건전성으로 부품 수요가 늘어나고 있다.
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