한일령이 아니고 한한령인가요?

이번 하나증권의 리포트는 한한령과 K-팝 산업의 역사적 밸류에이션 저점에도 불구하고 2026년 최대 실적 기대가 남아 주가와 밸류에이션 간 큰 간극이 지속될 수 있음을 시사한다. 하이브는 역사적 밸류에이션 저점까지 하락했고 2026년 최대 실적이 예상되지만 3분기 실적은 실망스러운 것으로 요약된다. 에스엠, 와이지엔터테인먼트, JYP Ent.는 각각 목표가를 하향 조정했고 현재가 대비 16~17배의 밸류에이션에서 과도한 저평가로 판단된다. 매출은 2023년 961.1에서 2027F 1,300.0으로 성장하고, 영업이익률과 EBITDA 이익률의 개선, 현금창출력의 반등이 예상된다. 부채비율의 하락과 순현금 상태의 유지가 재무안정성을 높이고 밸류에이션 포인트를 형성할 것으로 보인다.

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• - 주요 종목들의 목표가 하향과 현주가 대비 16~17배 밸류에이션으로 지속적인 과소평가가 나타나고 있어 단기 트리거 시점이 중요하다.
• - 2023-2027F 기간 매출 증가와 이익창출력 개선, 현금창출력 반등이 기대되어 중장기 투자 매력이 강화된다.
• - 부채비율 하락과 순현금 상태 지속으로 재무 안정성이 개선되며 PBR 등 밸류에이션 포인트의 매력이 커진다.
• - 리포트는 IB 관련 비밀유지약정 등 정보 비공개성 이슈를 언급하며 정보의 공시성에 주의가 필요하다.