바람을 흔드는 깃발: 원전 공급망 중심에 선 ..

키움증권의 유틸리티 리포트는 원전 주기기 공급망의 역량 강화와 CAPA 확충의 중요성이 부각되는 상황을 다룬다. SMR 비용 절감을 위한 안정적 자재 공급망 확보와 데이터센터 수요로 인한 원전 연계 수요 확대가 핵심 동인으로 제시된다. 미국의 규제완화와 재가동, 수명연장 트렌드가 글로벌 원전 수요를 견인하며, 팀코리아의 해외 수주 가능성도 강조된다. 또한 유럽의 탈원전 기조에서의 전환과 각국의 대형 원전 확충/SMR 도입이 시장 수요를 확대할 것으로 전망된다. 종합적으로 2050년 글로벌 원전 용량은 1,262GW로 상향 가능성이 남아 있으며, 미국, 유럽 중심의 수주 경쟁이 치열해질 전망이다.

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• - 향후 CAPA 부족 시 기존 업체들의 증설이 원전 주기기 공급의 핵심 촉매로 작용할 가능성이 크다.
• - SMR의 비용 절감을 위해서는 표준화된 설계와 안정적 기자재 공급망의 확보가 필수적이며, 대형원전과 SMR 간의 수주 다변화가 수익성에 긍정적이다.
• - 미국 NRC 개혁 및 신규 대형 원전 착공 촉진 정책이 2030년대 수주 가속과 재가동/신설 프로젝트의 흐름을 견인한다.
• - 팀코리아의 수주 다변화와 해외 프로젝트 확대 가능성이 높아지며, 러시아 중심의 공급망 약화 속에서 국내 기업의 해외 수주 기회가 증가한다.