12월 ESS Battery : 독립형 ESS 설치 증가

12월 글로벌 ESS 설치량은 77.1GWh로 전년 대비 95% 증가했고, 2025년 연간 설치량은 314.0GWh로 49% 증가하는 등 ESS 수요가 재생에너지 변동성 대응과 AI 데이터센터 전력 수요 확대로 지속 확대되고 있다. 전력망(Grid) 부문은 12월에 71.1GWh(+99%)로 신규 설치를 시작했고 누적은 246.5GWh이며, 지역별로 유럽은 +178%, 중국은 +135%로 크게 성장하였고 미국은 -59%였으나 2025년 연간 기준으로는 미국 +21%, 유럽 +38%, 중국 +45%의 성장이 전망된다. BTM은 12월 6.0GWh(+63%)으로 누적 67.5GWh(+59%)를 기록했고, Grid 내 연계유형별로 Stand-alone BESS가 12월 64.3GWh로 크게 증가하는 한편 풍력·태양광 연계는 감소했다. 12월 ESS 케미스트리는 LFP가 96%, NCM이 1%로 LFP의 과점 구도가 지속될 것으로 보이며, Ford가 CATL의 기술 라이선스를 활용한 LFP ESS 셀 생산 계획을 공개하고 향후 2년간 약 20억 달러를 투자해 켄터키 공장의 EV 생산라인을 전환해 27년부터 연간 20GWh를 출하한다는 계획이 제시되었다. 다만 라이선스 의존과 생산 경험 부족으로 대규모 양산에 따른 재무 부담이 존재할 수 있으며, 미국 내 한국 셀 메이커들의 ESS 시장 점유율은 상승 여지가 있다.

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• - 12월에 LFP 비중이 96%로 확인되며 LFP 중심의 공급망이 강화될 것이므로, 관련 공급사 및 미국 내 대체 공급망 동향에 주목해야 한다.
• - Ford의 CATL 라이선스 기반 LFP ESS 셀 생산 계획은 미국 ESS 시장 진출 가속화에 중요한 변수로 작용하나, 대규모 양산과 AMCP 수취의 재무 부담이 리스크로 작용할 수 있다.
• - 글로벌 설치 증가와 지역별 차이가 지속될 것이며, 중국과 유럽의 강세 속 미국의 성장률 반등 여부가 중요 변수로 남아 있다.
• - Wind, Solar, Gas 등과의 연계로 BESS 수요가 견고해질 것이며, 재생에너지 단지의 안정성 및 부하추종 기능 강화를 위한 저장 설비 투자가 확대될 것이다.