예측시장: 하이퍼리퀴드부터 Cboe까지

하이퍼리퀴드가 HIP-4 업그레이드로 결과 기반 거래를 테스트넷에 도입하며, 무기한 선물 중심에서 예측시장과 손실이 제한된 옵션형으로 영역을 확장하고 있다. 결과 기반 거래는 전액 담보 구조로 레버리지나 마진콜 없이 특정 이벤트 결과에 베팅할 수 있어 리스크가 명확히 제한되며, 현재 테스트넷에서 운영 중이며 USDH로 정산하는 구조로 론칭이 준비된다. 이 거래는 HyperCore 엔진 위에서 작동하고 정산 통화를 USDH로 통일해 예측시장형 계약을 기존 파생 인프라에 자연스럽게 포함시키려는 의도를 보여준다. 주피터-폴리마켓 통합으로 예측시장이 솔라나 유동성 레이어에 편입되며, 2026년 1월 폴리마켓의 월간 거래액은 약 76억 달러, 칼시와의 합산 거래 규모는 170억 달러에 달하는 등 대중적 이벤트를 중심으로 사용자 기반이 확대되고 있다. 전통 금융에서도 Cboe가 리테일 대상 바이너리 옵션 재도입을 검토하는 등 예측시장과 유사한 수익구조를 규제된 상품으로 흡수하려는 움직임이 나타나며, 예측시장이 이벤트 기반 금융상품으로 자리 잡아가는 전환점에 있다.

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• - HIP-4 업그레이드로 결과 기반 거래 도입
• - 테스트넷 운영 및 USDH 정산 준비
• - 주피터-폴리마켓 통합 및 솔라나 레이어 편입
• - Cboe의 리테일 바이너리 옵션 재도입 검토
• - 예측시장으로의 확장과 규제된 흡수 흐름