미국 태양광, 상반기 모멘텀 극대화

주간 요약은 미국 태양광의 상반기 모멘텀 극대화를 중심으로 정리되며, 총평에서 정제마진은 WoW -0.9달러 하락한 11.8달러를 기록하고 석유화학은 혼조를 보였다. 이번 주 Top Picks로 S-Oil, 한화솔루션, 효성티앤씨, 롯데정밀화학, 금호석유화학이 제시됐다. 미국 태양광은 대체재/보완재 수요 확대와 BESS의 ITC 30%+DCA 10% 혜택으로 수요가 견조해질 전망이며, 공급망 이슈와 비용 상승 요인이 모멘텀에 추가적인 압력을 가능하게 한다. AD/CVD 판정, FEOC 요건, Section 232 관련 정책 이슈 등 중국계 의존도 축소가 미국 내 모듈 공급 구조에 변화를 가져올 가능성이 크다. 중국의 공급망 영향력 축소 및 글로벌 가격 지지 요인으로 상반기 모듈 가격 상승 여력도 커질 수 있다.

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• - 미국 태양광 상반기 모멘텀 강화와 함께 BESS 세액공제(ITC 30%+DCA 10%)의 혜택으로 수요가 견조해질 가능성.
• - AD/CVD 조사와 FEOC 요건, Section 232 등 정책 리스크가 미국 내 모듈 공급망 재편에 영향을 줄 가능성.
• - 중국의 AMPC 수취 불가 및 FEOC 정착으로 미국 내 중국 영향권 모듈 설비의 경쟁력이 약화될 전망.
• - 미국 내 중국 영향권에 있는 모듈 설비 비중은 약 24GW(약 40%)로 축소될 가능성이 있으며, 모듈 공급 다변화가 진행 중.