Memory Watch - Semiconductor in the Fire H..

유진투자증권 Memory Watch는 반도체 섹터의 주간 흐름과 AI 인프라 투자 흐름을 점검했다. 주간 주가에서 SOX는 하락했고 엔비디아는 소폭 하락했으며 삼성전자와 SK하이닉스는 큰 폭의 하락을 기록했다. 엔비디아는 LITE와 COHR에 각각 20억달러를 투자해 Spectrum-X CPO 플랫폼의 기반을 다지는 한편 CPO 광학 엔진의 공급망 확보를 추진했다. 브로드컴과 마벨의 실적은 AI 인프라 투자가 여전히 굳건하다는 신호를 제공했고 메모리 가격은 강세를 유지했다. 하지만 호르무즈 파업으로 WTI가 급등하는 등 에너지 리스크가 섹터의 변동성에 추가 요인으로 작용하고 있다.

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• - 엔비디아가 루멘텀 홀딩스(LITE)와 코히어런트(COHR)에 각각 20억달러를 투자하며 Spectrum-X CPO 플랫폼의 핵심 광학 엔진 공급망을 확보하기로 함
• - 루멘텀은 엔비디아 CPO의 외부 광원인 UHP CW 레이저를 DDR5 16Gb에 수주한 상황이며, 코히어런트는 CPO 광학 엔진의 핵심 부품을 공급할 전망
• - 브로드컴은 AI 반도체 매출의 가파른 증가와 함께 2027년 AI 매출이 1,000억달러 이상으로 성장할 것으로 전망
• - 마벨은 FY26 매출 성장 및 FY27·FY28 가이던스를 상향, ASIC XPU 매출이 두 배 이상 증가할 것으로 예측하며 Celestial AI 인수도 언급
• - 주간 주요 메모리/데이터센터 관련 트렌드와 함께 에너지 리스크(호르무즈 사태로 인한 원유가 급등)가 섹터의 변동성 요인으로 작용