기타 · 산업 분석
광(光), OFC 2026 으로 주도 섹터 굳히기
리포트 핵심 요약
AI 요약OFC 2026에서 광통신 부문이 TAM/SAM 및 구체적 실적 가이던스로 시장 모멘텀을 확인했다. 루멘텀 등은 TAM이 ‘25년 180억 달러에서 ‘30년 900억 달러로 확대될 수 있다고 제시했고, 코히런트도 신규 SAM 확장을 언급했다. 성장 축은 Scale-Up(구리→광), Scale-Out(CPO), OCS, Scale-Across로 정리되며 대역폭 확대로 광 수요가 확대될 것으로 전망된다. 루멘텀의 향후 18~24개월 가이던스는 분기 매출액 20억 달러, GPM 49~52%를 목표로 하며 Greensboro 팹의 효과를 반영하지 않은 수치로 제시됐다. 다만 가이던스의 과도한 확신에 대한 리스크는 여전히 존재한다.
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AI 추출- - OFC 2026에서 TAM/SAM 제시와 구체적 실적 가이던스로 섹터 모멘텀 강화
- - Lumentum의 TAM 확장(‘25년 180억→‘30년 900억 달러) 및 Coherent의 SAM 확장 기대
- - 4대 성장 축: Scale-Up, Scale-Out(CPO), OCS, Scale-Across
- - 섹터의 상위 구성종목으로 Lumentum, Ciena, Coherent, Tower Semiconductor, Nokia, Corning, Celestica, AAOI 언급
- - 루멘텀의 18–24개월 가이던스가 섹터 센티먼트에 긍정적이나 과도한 확신에 따른 리스크 존재
이 리포트에 언급된 종목
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OFC 2026에서 가이던스로 섹터 센티먼트 주도
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스케일-아웃 및 광 인프라 수요에 노출
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SAM 확장 및 신규 아키텍처 수요 기대
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광용 반도체 제조/패키징 공급망 주요 플레이어
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광 네트워크 하드웨어의 주요 공급자
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광섬유 및 광학 부품 대형 공급처
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광통신 부품 공급 체인 제조/서비스 기업
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광통신 모듈 제조사
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