제약 · 산업 분석
Kiwoom Healthcare 종합정리 (9/22)
리포트 핵심 요약
AI 요약키움증권의 제약 리포트는 9월 22일 기준 제약 및 의료기기 섹터의 주요 이슈와 기업별 업데이트를 종합적으로 다룬다. D&D파마텍의 DD01 2상에서 체중·혈당 감소 및 ELF Score의 통계적 유의성 등이 확인되었고, MASH 파이프라인의 가치를 시사한다. 로체가 89bio를 최대 3.5B 달러에 인수하며 MASH 파이프라인 확보 및 현금+CVR 구조를 제시했다. SK바이오팜의 세노바메이트 3상 topline은 발작 빈도 변화에서 통계적으로 유의한 감소를 보여주었고, Novo Nordisk의 카그릴린타이드 단독 3상에서도 체중 감소가 뚜렷하게 확인되었다. 또한 Novartis와 Monte Rosa의 대형 단백질 분해제 공동연구·라이선스 계약이 최대 5.7B 달러 규모로 체결되었다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - D&D파마텍의 DD01 2상에서 체중/혈당 감소와 ELF Score의 통계적 유의성(p<0.02) 및 PRO-C3 근접성( p=0.06) 등이 확인되며 체중 감량이 24주 차에 51.5%에 달했다.
- - Roche가 89bio를 최대 3.5B 달러에 인수하고, 89bio의 주주에게 주당 14.50달러 현금과 최대 6의 CVR를 제공하는 조건으로 MASH 파이프라인을 확보했다.
- - SK바이오팜의 세노바메이트 3상 topline은 보조요법 시 발작 빈도 변화가 p=0.003로 유의했고, 안전성은 대체로 양호하나 이상반응은 60% vs 53%로 관찰되었다.
- - Novo Nordisk의 카그릴린타이드 단독 3상에서 체중 감소가 11.8%(68주 평균 12.5kg)로 확인되었으며 달성률은 31.6%에 이른다.
- - Novartis와 Monte Rosa 간 최대 5.7B 달러 규모의 단백질 분해제 공동연구·라이선스 계약이 체결되어 개발·상업화 권리가 확장되었다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가미제시
세노바메이트 3상 긍정적 톱라인 발표; 169명 대상 연구에서 발작 변화율이 p=0.003으로 유의함; 보조요법 시 발작 감소가 확인됨.
발행 당시 목표가미제시
로 Roche가 최대 $3.5B에 89bio를 인수해 MASH 파이프라인 확보; 주당 $14.50 현금 + 최대 $6의 CVR 제공.
발행 당시 목표가미제시
카그릴린타이드 단독 3상에서 체중 감소 11.8%를 달성했고 68주 평균 12.5kg 감소, 안전성은 양호.
발행 당시 목표가미제시
Monte Rosa와 최대 $5.7B 규모 단백질 분해제 공동연구·라이선스 체결로 개발·상업화 권리를 확보.
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주가 1주일 -1.4% 하락.
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주가 1주일 -0.5% 하락.
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주가 1주일 -3.9% 하락.
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주가 1주일 -3.7% 하락.
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주가 1주일 0.2% 상승.
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주가 1주일 2.9% 상승.
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주가 1주일 -5.6% 하락.
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주가 1주일 상승 3.7%.
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주가 1주일 상승 2.1%.
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주가 1주일 상승 0.9%.
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EBD 피부 미용기기 섹터에서 -9.2% YTD 수익률; 매출액 366.1; PER 9.7.
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EBD 섹터에서 -14.5% YTD; 매출 10,121.2; PER 1.9.
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톡신/필러 분야에서 -41.8% YTD; 매출 296.9.
발행 당시 목표가미제시
톡신/필러 분야에서 43.0% YTD; 매출 5,088.2; PER 63.4.
발행 당시 목표가미제시
의료 AI(이미징 센터)에서 9.7% YTD; 매출 1,973.6; PER 191.0.
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의료 AI(NGS)에서 매출 증가 157.9%; 매출 1,259.4.
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의료 AI(신약 개발)에서 YTD -27.1%; 매출 71.6.
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수술 로봇 부문에서 YTD -16.5%; 매출 9,777.3; PER 53.8.
발행 당시 목표가미제시
Siemens Healthineers와 신경혈관 로봇 공동 수술 로봇 개발 파트너십 체결.
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당뇨 CGMS; YTD -2.6%; 매출 4,627.3; PER 37.1.
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진단, 당뇨 CGMS; YTD 19.0%; 매출 44,677.0; PER 26.1.
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진단, 당뇨(CGMS), 수술 장비; YTD 19.7%; 매출 33,495.3.
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당뇨(인슐린 펌프); YTD 27.7%; 매출 2,622.4; Omnipod Mango.
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당뇨(인슐린 펌프); YTD -63.2%; 매출 997.7.
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덴탈 임플란트/장비; YTD -29.3%; 매출 3,655.3; PER 7.1.
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덴탈 임플란트/장비; YTD 9.0%; 매출 2,621.9; PER 19.0.
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덴탈 임플란트/장비; YTD -0.9%; 매출 13,001.8; PER 14.2.
발행 당시 목표가미제시
덴탈 임플란트/장비; YTD 35.5%; 매출 452.0; PER 34.2.
발행 당시 목표가미제시
강원도 춘천시 수출 데이터에서 YoY 2400% 성장(추정 반영).
발행 당시 목표가미제시
강원도 강릉시 수출 데이터에서 YoY 17900% 성장(추정 반영).
발행 당시 목표가미제시
강원도 원주시 수출 데이터에서 YoY 600% 증가 추정(바이오플러스 반영).
발행 당시 목표가미제시
강원도 수출 데이터에 휴메딕스 추정 반영.
발행 당시 목표가미제시
강원도 원주시 수출 데이터에서 YoY 3900% 증가 추정.
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충청북도 청주 수출 데이터에서 메디톡스 YoY 900% 증가.
발행 당시 목표가미제시
덴탈 임플란트 수출 데이터(Hs 코드 3002.49.1000) 포함 추정 반영.
발행 당시 목표가미제시
미국향 수출 데이터에서 YoY 500% 증가 등 수출 회복 기대.
발행 당시 목표가미제시
미국향 수출 데이터에서 YoY 400% 증가로 수요 급증 기대.
발행 당시 목표가미제시
경기도 성남시 수출 데이터에서 YoY 250% 증가.
발행 당시 목표가미제시
경기도 성남시 수출 데이터에서 YoY 3400% 증가.
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