미디어 · 산업 분석
15개 분기 연속 하락세인 TV광고
리포트 핵심 요약
AI 요약미디어 업종은 TV 광고의 15분기 연속 하락이 지속되며 2분기까지 불확실성이 남아 있다. 다만 드라마 편성 확대와 OTT 합병 모멘텀이 업황 회복의 가능성을 뒷받침한다. CJ ENM은 1분기 부진에도 불구하고 티빙-웨이브 합병 모멘텀 및 편성 확대의 수혜가 기대되며 목표주가를 하향 제시했다. 스튜디오드래곤은 1분기 실적이 컨센서스를 밑돌았으나 2분기에는 흑자 전환이 가능하다고 전망된다. SBS 역시 TV 광고 업황의 약세가 지속될 가능성이 커 2분기 실적 또한 불확실성이 높은 상황이다.
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AI 추출- - TV 광고 업황은 15분기 연속 하락세로 하향 모멘텀이 지속되나 드라마 편성 확대와 OTT 이슈의 수혜 가능성은 업황 개선의 가능성을 남긴다.
- - CJ ENM은 티빙-웨이브 합병 모멘텀과 스튜디오드래곤의 편성 확대를 통해 수익성 회복의 기회가 열려 있다.
- - 스튜디오드래곤은 1Q 컨센서스를 하회했지만 2Q에는 흑자 전환이 기대되며 편성 콘텐츠의 매출 반영이 중요 변수다.
- - SBS는 1Q 흑전에도 불구하고 전반적 광고 업황의 하락 구조로 2분기에도 불확실성이 지속될 가능성이 크다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
CJ ENM 035760
일반 언급발행 당시 목표가77,000원
티빙-웨이브 합병 모멘텀 및 스튜디오드래곤 편성 확대 기대
스튜디오드래곤 253450
일반 언급발행 당시 목표가50,000원
1Q 실적 컨센서스 하회, 2Q 흑자 전환 기대
SBS 034120
일반 언급발행 당시 목표가20,000원
TV 광고 업황 약세 지속 가능성으로 2Q 실적 불확실성 증가
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