고유가만 해결되면 가파른 반등 전망

호텔 산업은 고유가 이슈가 완화되면 가파른 반등이 가능하다는 시나리오가 제시되었고, 업종은 Overweight로 분류됐다. 보고서는 한일령의 수혜가 이미 확인되었다고 언급하며 GS피앤엘과 서부T&D를 주요 관심종목으로 제시했다. 1Q 실적은 GS피앤엘이 매출 1,217억원, 영업이익 218억원으로 컨센서스를 상회할 것으로 예상되고, 서부T&D는 매출 604억원, 영업이익 156억원으로 컨센서스를 상회할 것으로 예상된다. OCC는 전년 대비 소폭 개선되었으나 ADR 상승의 긍정적 효과로 RevPAR이 개선될 전망이며, 4월 이후에는 MICE/매출 구조가 정상화될 가능성이 있다. 고유가가 완화되면 이들 종목의 주가가 2027년까지 큰 폭으로 반등할 수 있을 것으로 전망된다.

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• - 한일령의 방한/방일 수혜가 확인되었으며 외국인 인바운드 전망이 개선되고 있다.
• - GS피앤엘은 1Q 매출 1,217억원, 영업이익 218억원으로 컨센서스 상회가 가능할 것으로 예상되며 TP 69,000원 제시.
• - 서부T&D는 1Q 매출 604억원, 영업이익 156억원으로 컨센서스 상회가 예상되며 TP 21,000원 제시.
• - 고유가 완화 시 가파른 주가 반등이 가능하다고 판단되며 두 종목의 목표주가는 유지 중.
• - MICE 및 식음료 매출의 단기 이슈가 남아있으나 2분기 이후 이슈 정리와 함께 실적이 상승 여력을 보이고 있다.