Memory Watch - AI = 실리콘으로 건설된 인프..

AI의 진화가 메모리 및 반도체 산업의 패러다임을 바꾸고 있다. AI의 중심이 학습에서 추론, 추론에서 에이전틱 AI로 진화하면서 대량의 토큰 생성을 수반해 GPU/TPU, HBM, SRAM, DRAM, NAND 등 반도체 자원의 수요가 크게 증가하고 있다. 메모리 가격 프리미엄과 ASP 상승 국면이 이어질 전망이며, DRAM의 ASP는 60%대 중반에서 70% 중반으로 상승이 예상된다. SK하이닉스의 1분기 실적은 매출 52.6조 원(+60% QoQ), 영업이익 37.6조 원, DRAM OPM 72%를 기록했고, NAND는 소폭 증가로 반도체 수요 개선 신호를 보여준다. Intel은 1분기 매출 135.8억 달러(+7% YoY), 영업이익 16.7억 달러로 컨센 상회했고, 서버 CPU 수요의 기저 회복이 확인되었다.

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• - AI의 진화가 GPU/TPU/HBM/ SRAM/ DRAM/ NAND 등 반도체 자원의 수요를 크게 확대하고 있다
• - DRAM ASP 상승과 NAND의 견조한 흐름이 예상되며 DDR4/DDR5 가격 흐름도 개선될 가능성이 있다
• - SK하이닉스의 1분기 실적은 매출 52.6조 원(+60% QoQ), 영업이익 37.6조 원, DRAM OPM 72%로 양호
• - Intel의 1분기 매출 135.8억 달러(+7% YoY), 영업이익 16.7억 달러로 컨센 상회하고 서버 CPU 수요 회복이 확인되었다