광섬유의 반도체식 P 사이클 & 엄중한 광 모..

유진투자증권의 통신 섹터 보고서는 광섬유 가격의 반도체식 P 사이클과 엄중한 광 모먼트를 핵심 축으로 다룬다. AI 데이터센터향 고부가 광섬유 수요 증가와 공급 축소로 가격 상승 압력이 가파르고, 범용 수요도 여전히 양호한 상황이다. Scale-up(CPO) 환경에서 광섬유의 중요성이 커지며 굽힘 반경 등 신뢰성 이슈가 수요 구조를 바꿀 가능성이 있다. 이러한 흐름은 광통신 관련 글로벌 기업들의 실적 발표와 투자심리 회복으로 이어질 수 있다는 점을 시사한다. 따라서 당사는 성호전자(최선호주) 외에 대한광통신, RF 머트리얼즈, 오이솔루션에도 주목하라고 제시한다.

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• - 광섬유 가격 상승 압력이 쉽게 완화되기 어렵고 고부가 광섬유의 수요 확대가 지속될 가능성이 높다.
• - CPO와 Scale-Up 수요 증가로 광섬유의 공급 밸런스가 재편되며 범용 제품의 공급 여력 축소가 예상된다.
• - 광케이블의 굽힘 반경 등 신뢰성 이슈가 Scale-Up 환경에서 더욱 중요한 변수로 부각된다.
• - 글로벌 광통신 기업들의 실적 발표가 투자심리 회복에 긍정적 재료가 될 수 있다.
• - 당사 최선호주는 성호전자이며, 대한광통신, RF 머트리얼즈, 오이솔루션도 관심이 필요하다.