화려한 배터리 테마주 장세 시작

유진투자증권은 ESG/그린산업에서 배터리 및 BESS 수요 확대를 바탕으로 2027년 이후 이익 개선이 본격화될 것으로 전망한다. 2025~2030년 글로벌 BESS의 연평균 성장률이 약 23%로 예상되며 전기차 성장보다 높은 성장성을 이끌고, BESS 확장과 함께 K배터리 관련주들의 실적 개선이 가속화될 것으로 보인다. LFP, 소듐, 전고체 등 차세대 배터리 플랫폼의 도입과 수요 변화가 주요 테마로 부각되며 유럽의 CO2 벌금 산정과 보조금 정책이 전기차 수요를 뒷받침한다. 미국 EV시장의 단기 부진은 다소 존재하지만 2027년 이후 미국 시장의 회복 및 BESS 증설 효과가 실적에 긍정적으로 반영될 가능성이 크다. 전반적으로 2026년에는 큰 폭의 실적 개선은 기대하기 어렵지만 내년부터 이익 기초체력이 강화되며 2027년 이후 본격적 이익 개선이 기대된다.

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• - 글로벌 BESS 2025~2030 연평균_growth_rate_약_23%
• - 미국 EV부진은 2027년 이후 회복 전망으로 K배터리 관련주 이익개선 기대
• - 유럽 CO2벌금/보조금 정책이 전기차 판매 확대 예상
• - 차세대 배터리 플랫폼(LFP/소듐/전고체) 수요 증가 및 관련주 테마 확산
• - 2027년 이후 본격적인 이익 개선 가능성 강화