반도체 · 산업 분석
메모리 가격 상승을 견인하는 Nvidia
리포트 핵심 요약
AI 요약메모리 반도체의 5월 평균 수출액이 전년동기대비 231% 증가하며 견조한 흐름이 확인됐다. DRAM은 456%, NAND는 183% 증가했고 MCP와 SSD는 각각 102%와 308% 증가했다. 2분기 메모리 가격 상승폭이 컨센서스를 상회할 가능성이 높아 5월의 온기 데이터도 긍정적이다. 코스피는 상승 전환했고 삼성전자와 SK하이닉스가 아웃퍼폼하며 투자심리를 지지했다. 하나증권은 메모리 및 소부장의 비중확대를 지속 추천하며 Nvidia의 실적 호조와 Vera CPU의 매출 전망이 메모리 수요 증가를 지지할 것으로 분석했다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 메모리 및 소부장 비중확대 지속에 따른 업황 개선 기대가 재확인되었다.
- - Nvidia의 강한 AI 서버/데이터센터 수요 및 Vera CPU 매출 전망으로 DRAM 가격 상승폭 상회가 기대된다.
- - 메모리 업체의 CAPEX가 상향되며 하반기 실적도 긍정적으로 보인다.
- - 삼성전자 아웃퍼폼 및 노사 합의 이슈 해소가 주가 리레이션에 긍정적 영향을 줄 가능성이 있다.
- - 대만 및 글로벌 메모리/반도체 기업들의 외부 수요 증가와 공급망 이슈 완화가 업황 모멘텀을 뒷받침한다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
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메모리/소부장 비중확대 수혜 기대의 핵심 종목
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표 2에 편입 종목으로 언급되며 반도체 제조장비 수요 증가 기대 반영
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반도체 제조장비 대형주로 실적/수익성 회복 기대
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대만/글로벌 반도체 제조장비 관련 주가 움직임에 연계
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정책/화학 원재료 변화 속 기업 가치 주목
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ASIC/TPU 외부판매 기대감 반영, 클라우드/태블릿 수요 관련 언급
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NAND 관련 주가 흐름에 영향 받는 대만 기업
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NAND 공급 관련 대만 업체로 수요/생산 이슈 주목
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AMD 협력 확대를 통한 공급망 긍정적 영향 기대
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AI 서버/데이터센터 수요 재확인 및 Vera CPU 매출 전망 상향
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서버용 ARM 기반 CPU 점유율 확대 기대감 반영
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ARM 기반 서버용 CPU 개발 중 기대감 반영
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AI 수요 확대 기대 반영
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AI 수요 확대 기대 반영
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양자 반도체 제조 시설 지원금 수혜 기대
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대만 주요 반도체 업체로 수혜 기대
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대만 반도체 업체 중 하나로 모멘텀 주목
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CAPA 확대 이슈와 수요 논의의 영향으로 동향 주목
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