수소 AI 데이터센터, eVTOL로 전방 확대

유진투자증권은 수소 연료전지와 eVTOL 산업의 확장을 중심으로 수소 가치의 전방 흐름을 제시했다. Bloom Energy의 주가는 AI 데이터센터용 SOFC 연료전지 채택과 Oracle 등 고객 계약으로 크게 상승했고, 생산능력은 1GW에서 2GW로 확장 중이다. 데이터센터 전력 수요 증가에 따라 소형 전지에서 대형 리튬 배터리나 수소연료전지로의 전환이 진행되며, SOFC의 발전효율 우수성이 주된 장점으로 꼽힌다. eVTOL 분야의 정책 지원과 함께 Joby Aviation의 상용화 계획이 가속화되고 있으며, Uber 파트너십과 수소연료전지 기술 개발이 주가 및 기술 모멘텀에 기여하고 있다. 수소 산업은 아직 초기 단계지만 그린수소의 확산 및 인프라 구축으로 탄소중립 목표의 마지막 퍼즐로서의 역할이 커질 전망이다.

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• - Bloom Energy의 주가 급등은 AI 데이터센터용 SOFC 연료전지 공급 확대와 Oracle 등 고객 계약에 기인하며 생산능력도 1GW에서 2GW로 확장 중이다.
• - SOFC는 PEMFC나 PAFC에 비해 발전효율이 높아 데이터센터의 보조전원 이상 역할 가능성이 크다.
• - 트럼프 행정부의 eVTOL 육성 정책으로 산업이 가속화되고 있으며, Joby Aviation은 Uber 파트너십을 통해 내년 상용화를 추진 중이다.
• - 수소 산업은 아직 초기 단계이나 그린수소 확산에 따라 철강, 화학/정유, 비료 등 전통 산업과 항공·자동차 등 대형 운송 분야에서 수소 수요가 확대될 전망이며, 수소 가치는 탄소중립 실현의 핵심 축으로 확대될 가능성이 있다.