앞만 보고 달린다: 하반기 리레이팅 가속화 ..

상반기에 국내 자동차주는 글로벌 경쟁사 대비 주가 상승률이 두드러졌고, 보스턴다이나믹스의 휴머노이드 로봇 아틀라스 공개와 함께 로봇·AI 기술 기대감이 확산됐다. 연이어 발표된 엔비디아·딥마인드의 AI 협력 및 자율주행 기술 개발 이슈로 모빌리티 기술 진화에 대한 확신이 커졌다. 현대차 그룹은 합산 시가총액 기준으로 테슬라와 토요타를 잇는 글로벌 3위에 올라 모빌리티 테크 기업으로의 위치를 강화했다. 다만 실적에 기반하지 않은 테마 성장에 대한 밸류에이션 부담이 제기되며 우려도 존재한다. 자동차 밸류체인은 로봇 대량생산 역량과 자율주행 AI 트레이닝 모델의 결합으로 상호 보완 효과를 낸다. 하반기에도 Physical AI가 핵심 키워드로 남으며 연초 제시된 현대차, 현대모비스, 현대오토에버를 최선호주로 지속 추천한다.

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• - 상반기 국내 자동차주는 글로벌 경쟁사 대비 높은 주가 상승률을 기록했다.
• - 아틀라스 공개 및 AI 협력 발표가 로봇/AI 기술 확산에 대한 기대감을 확대했다.
• - 현대차 그룹은 글로벌 시가총액 순위에서 3위권에 올라 모빌리티 테크 리더로의 위치를 강화했다.
• - 밸류에이션 상승은 실적 기반 여부에 대한 의구심을 남겼다.
• - 하반기에도 Physical AI가 핵심 키워드로 남고, Top Pick인 현대차·현대모비스·현대오토에버를 최선호주로 유지한다.