반도체 · 산업 분석
극심한 메모리 공급 부족, 채용량 다변화 확..
리포트 핵심 요약
AI 요약유진투자증권은 반도체 업종에서 극심한 메모리 공급 부족과 메모리 채용량 다변화 전망을 바탕으로 업종의 투자의견 OVERWEIGHT를 제시했다. Vera CPU의 메모리 구성 조정이 실제 공급망 제약을 반영한 결과로 보이며, SOCAMM2 모듈의 LPDDR5 용량이 줄어든 버전이 양산될 가능성이 있다. 서버용 LPDDR 채용 확대와 스마트폰/PC 시장 간 수급 경쟁이 심화되는 가운데 AI 수요 확대로 메모리 업종의 핵심 병목이 여전히 존재한다. 다만 고성능 하이엔드 제품군의 수요는 견고하고, Apple·삼성전자 등 선두 업체들의 시장점유율 확대가 전망된다. 업종 주가의 상승 여력은 여전히 남아 있으며, 12개월 관점의 투자전략은 OVERWEIGHT로 제시된다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 메모리 공급 부족 속 메모리 채용량 다변화가 확대될 가능성이 높아지고 있다
- - Vera CPU의 LPDDR5 탑재량 하향 조정은 시스템 생산량 확대를 위한 현실적 선택으로 보인다
- - 서버 시장의 LPDDR 채용 확대와 스마트폰/PC 간 수급 경쟁이 심화되고 있다
- - AI 수요 확대로 메모리 업종의 핵심 병목이 지속되며 2030년까지 공급·수요 균형에 대한 기대가 유지된다
이 리포트에 언급된 종목
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발행 당시 목표가미제시
하이엔드 제품군에서 BOM 비용 부담이 낮아 시장 점유율 확대 여력이 있다
발행 당시 목표가미제시
메모리 수급 불확실성 속에서도 수요 펀더멘털이 견고하고 점유율 확대 여력이 있다
발행 당시 목표가미제시
Vera CPU 및 LPDDR/메모리 채용량 조정의 핵심 주체로 공급 여건 개선 시 수요를 견인할 가능성
발행 당시 목표가미제시
MI400의 8단/12단 채용 버전 출시 및 공급 여력 확보 시 채용량 확대 가능성
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